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            Utilisation d'un plan de relations commerciales

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Utilisation d'un plan de relations commerciales

            Vos responsables des relations peuvent créer efficacement des plans de relations commerciales en utilisant les listes associées du plan de compte dans la page d'enregistrement Compte. Sous l'onglet Objectifs de la page d'enregistrement du plan de compte, les responsables des relations peuvent créer des objectifs et faciliter leur suivi en définissant des mesures dans la page d'enregistrement Objectif du plan de compte. De plus, votre équipe relationnelle peut utiliser la page Lightning Plan de compte prédéfinie dans l'application Commercial Banking afin de créer des plans de relation pour les entreprises clientes.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise et Unlimited avec Financial Services Cloud
            • Création de plans de compte en utilisant des modèles Flexcard pour un plan de relation commerciale
              Vos équipes relationnelles peuvent accéder aux Plans de compte depuis la liste associée Plans de compte de la page d'enregistrement du compte. Après avoir créé un plan de compte, les responsables des relations peuvent simplement sélectionner un modèle parmi les modèles Flexcard disponibles et l'appliquer à la page d'enregistrement Plan de compte.
            • Ajout d'objectifs à un plan de compte
              Les responsables des relations peuvent créer un objectif stratégique pour un plan de compte et lui ajouter une catégorie appropriée. Ils peuvent également attribuer un propriétaire, définir la priorité et spécifier le statut de l'objectif du plan de compte pour garantir une gestion efficace.
            • Ajout de tâches aux objectifs du plan de compte
              Vos équipes relationnelles peuvent créer des plans d'action en utilisant le composant Flexcard Tâches dans la page d'enregistrement de l'objectif du plan de compte. Visualisez un nombre agrégé de tâches, qu'elles soient directement associées à des objectifs ou via des plans d'action. Visualisez la distribution des tâches en fonction de leur statut de progression dans un graphique à secteurs de distribution des tâches. Recevez des mises à jour sur les tâches en retard associées aux plans d'action, ce qui garantit un suivi rapide.
            • Définition de mesures d'objectif de plan de compte
              Suivez la progression de l'objectif du plan de compte en définissant des mesures depuis la page Lightning Objectif du plan de compte. Utilisez un flux guidé pour définir les mesures d'un objectif et lier les enregistrements associés en même temps, en préservant le contexte. Associez des opportunités et des requêtes pertinentes en tant qu'enregistrements associés aux mesures des objectifs qui vous appartiennent. Utilisez l'Omniscript guidé tel quel ou personnalisez-le pour ajouter différents enregistrements associés à un objet. Visualisez la progression de chaque mesure avec des indicateurs d'anneau de progression. Vous pouvez également créer des mesures objectives directement depuis la page Lightning Plan de compte.
             
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            Salesforce Help | Article