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            Utilizzo del piano di relazione con l'azienda

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            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Utilizzo del piano di relazione con l'azienda

            I responsabili relazioni possono creare in modo efficiente piani di relazione commerciale utilizzando gli elenchi correlati dei piani account nella pagina del record Account. Dalla scheda Obiettivi della pagina record del piano account, i responsabili relazioni possono creare obiettivi e monitorarli facilmente definendo misure dalla pagina record Obiettivo del piano account. Inoltre, il team relazioni può utilizzare la pagina Lightning Piano account predefinita nell'app Commercial Banking per creare piani di relazione per i clienti aziendali.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con Financial Services Cloud
            • Creazione di piani account utilizzando i modelli FlexCard per il piano di relazione commerciale
              I team di relazione possono accedere a Piani account dall'elenco correlato Piani account nella pagina del record account. Dopo aver creato un piano account, i responsabili relazioni possono semplicemente selezionare un modello dai modelli FlexCard disponibili e applicarlo alla pagina record Piano account.
            • Aggiunta di obiettivi a un piano account
              I responsabili relazioni possono creare un obiettivo strategico per un piano account e aggiungervi una categoria appropriata. Possono anche assegnare un titolare, impostare la priorità e specificare lo stato dell'obiettivo del piano account per garantire una gestione efficace.
            • Aggiunta di operazioni agli obiettivi del piano account
              I team di relazione possono creare piani di azione utilizzando il componente FlexCard Operazioni nella pagina del record obiettivo del piano account. Visualizzare un conteggio aggregato delle operazioni, siano esse associate direttamente agli obiettivi o tramite i piani di azione. Visualizzare la distribuzione delle operazioni in base allo stato di avanzamento tramite un grafico a torta di distribuzione delle operazioni. Ricevere aggiornamenti sulle operazioni scadute associate ai piani di azione, garantendo un follow-up tempestivo.
            • Definizione delle misure obiettivo del piano account
              Monitorare l'avanzamento dell'obiettivo del piano account definendo le misure dalla pagina Lightning dell'obiettivo del piano account. Utilizzare un flusso guidato per definire le misure di un obiettivo e collegare tutti i record correlati in una volta, mantenendo il contesto in ogni punto. Associare le opportunità e i casi pertinenti come record correlati alle misure per gli obiettivi di cui si è titolari. Utilizzare l'OmniScript guidato così com'è o personalizzarlo per aggiungere record correlati a oggetti diversi. Visualizzare l'avanzamento di ogni misura con gli indicatori dell'anello di avanzamento. È anche possibile creare misure oggettive direttamente dalla pagina Lightning Piano account.
             
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            Salesforce Help | Article