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            ビジネスリレーション計画の使用

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            ビジネスリレーション計画の使用

            リレーションマネージャーは、取引先レコードページの取引先プラン関連リストを使用して、ビジネスリレーションプランを効率的に作成できます。リレーションマネージャーは、取引先プランレコードページの [目標] タブから目標を作成し、[取引先プラン目標] レコードページから基準を定義することで目標を簡単に追跡できます。また、リレーションチームは、Commercial Bankingアプリケーションの事前作成済みアカウント プランLightningページを使用して、法人顧客向けのリレーション プランを作成できます。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が付属する Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience
            • FlexCard ビジネスリレーションプランテンプレートを使用したアカウントプランの作成
              リレーションチームは、取引先レコードページの取引先プラン関連リストから取引先プランにアクセスできます。取引先プランを作成したら、リレーションマネージャーは使用可能な Flexcard テンプレートからテンプレートを選択して取引先プランレコードページに適用できます。
            • アカウントプランへの目的の追加
              リレーションマネージャーは、アカウントプランの戦略的目標を作成し、適切なカテゴリを追加できます。また、所有者を割り当て、優先度を設定し、アカウントプランの目的の状況を指定して、効果的な管理を行うこともできます。
            • アカウントプラン目標への ToDo の追加
              リレーションチームは、取引先プランの目的レコードページで ToDo Flexcard コンポーネントを使用してアクションプランを作成できます。ToDo が目的に直接関連付けられているか、アクションプランを介して関連付けられているかに関係なく、ToDo の集計数を表示します。ToDo の分布円グラフを使用して、進行状況に基づいて ToDo の分布を視覚化します。アクションプランに関連付けられた期限切れの ToDo に関する最新情報を受信し、タイムリーなフォローアップを確保します。
            • アカウントプランの目的基準の定義
              アカウント プラン目標Lightningページから基準を定義することで、アカウント プラン目標の進行状況を追跡します。ガイド付きフローを使用して、目的の基準を定義し、関連レコードを一度にリンクして、全体を通してコンテキストを維持します。関連する商談とケースを関連レコードとして、所有する目的の基準に関連付けます。ガイド付き OmniScript をそのまま使用するか、カスタマイズしてさまざまなオブジェクト関連レコードを追加します。進行状況リングインジケーターを使用して、各基準の進行状況を視覚化します。目的基準は、アカウントプラン Lightning ページから直接作成することもできます。
             
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            Salesforce Help | Article