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            비즈니스 관계 계획 작업

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            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            비즈니스 관계 계획 작업

            관계 관리자는 계정 레코드 페이지에서 계정 계획 관련 목록을 사용하여 비즈니스 관계 계획을 효율적으로 만들 수 있습니다. 계정 계획 레코드 페이지의 목표 탭에서 관계 관리자는 계정 계획 목표 레코드 페이지에서 측정값을 정의하여 목표를 만들고 쉽게 추적할 수 있습니다. 또한 관계 팀은 Commercial Banking 앱의 사전 구축된 Account Plan Lightning 페이지를 사용하여 기업 고객을 위한 관계 계획을 만들 수 있습니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Financial Services Cloud를 사용하여 엔터프라이즈 및 무제한 Edition의 Lightning Experience
            • 비즈니스 관계 계획용 FlexCard 템플릿을 사용하여 계정 계획 만들기
              관계 팀은 계정 레코드 페이지의 계정 계획 관련 목록에서 계정 계획에 액세스할 수 있습니다. 계정 계획을 만든 후 관계 관리자는 사용 가능한 FlexCard 템플릿에서 템플릿을 선택하고 계정 계획 레코드 페이지에 적용하기만 하면 됩니다.
            • 계정 계획에 목표 추가
              관계 관리자는 계정 계획에 대한 전략 목표를 만들고 적절한 범주를 추가할 수 있습니다. 또한 소유자를 할당하고 우선 순위를 설정하거나 계정 계획 목표의 상태를 지정하여 효과적인 관리를 보장할 수 있습니다.
            • 계정 계획 목표에 과업 추가
              관계 팀은 계정 계획 목표 레코드 페이지의 과업 Flexcard 구성 요소를 사용하여 작업 계획을 만들 수 있습니다. 과업이 목표와 직접 연결되었는지 또는 작업 계획을 통해 연결되었는지 여부와 상관없이 집계된 과업 수를 확인합니다. 과업 분포 원형 차트를 통해 진행 상태를 기반으로 과업 분포를 시각화합니다. 작업 계획과 관련된 지연된 과업에 대한 업데이트를 수신하여 적시에 팔로우업을 보장합니다.
            • 계정 계획 목표 측정값 정의
              계정 계획 목표 Lightning 페이지에서 측정값을 정의하여 계정 계획 목표의 진행 상황을 추적합니다. 안내 플로를 사용하여 목표에 대한 측정값을 정의하고 관련 레코드를 한 번에 연결하여 전체 컨텍스트를 유지합니다. 관련 기회 및 사례를 관련 레코드로 소유한 목표에 대한 측정값과 연결합니다. 안내 Omniscript를 있는 그대로 사용하거나 사용자 정의하여 다른 개체 관련 레코드를 추가합니다. 진행률 링 표시기를 사용하여 각 측정값의 진행 상황을 시각화합니다. 또한 계정 계획 Lightning 페이지에서 직접 목표 측정값을 만들 수도 있습니다.
             
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            Salesforce Help | Article