Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Werken met een bedrijfsrelatieplan

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Werken met een bedrijfsrelatieplan

            Uw relatiemanagers kunnen efficiënt bedrijfsrelatieplannen maken met behulp van de gerelateerde lijsten voor accountplannen op de accountrecordpagina. Vanaf het tabblad Doelstellingen op de recordpagina van het accountplan kunnen relatiemanagers doelen maken en deze gemakkelijk bijhouden door meeteenheden te definiëren vanaf de recordpagina Doelstelling van accountplan. Daarnaast kan uw relatieteam de vooraf samengestelde Lightning pagina Accountplan in de Commercial Banking-app gebruiken om relatieplannen te maken voor zakelijke klanten.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Enterprise en Unlimited Edition met Financial Services Cloud
            • Accountplannen maken met behulp van Flexcard-sjablonen voor zakelijke relatieplannen
              Uw relatieteams hebben toegang tot Accountplannen vanuit de gerelateerde lijst Accountplannen op de accountrecordpagina. Na het maken van een accountplan kunnen relatiemanagers eenvoudig een sjabloon selecteren uit de beschikbare Flexcard-sjablonen en deze toepassen op de recordpagina Accountplan.
            • Doelstellingen toevoegen aan een accountplan
              Relatiemanagers kunnen een strategische doelstelling voor een accountplan maken en hieraan een geschikte categorie toevoegen. Ze kunnen ook een eigenaar toewijzen, de prioriteit instellen en de status van de doelstelling van het accountplan opgeven om effectief beheer te garanderen.
            • Taken toevoegen aan doelstellingen van accountplannen
              Uw relatieteams kunnen actieplannen maken met behulp van de Flexcard-component Taken op de recordpagina Doelstelling van accountplan. Bekijk een geaggregeerde telling van taken, ongeacht of deze rechtstreeks zijn gekoppeld aan doelstellingen of via actieplannen. Visualiseer de verdeling van taken op basis van hun voortgangsstatus via een cirkeldiagram voor taakverdeling. Ontvang updates over de achterstallige taken die zijn gekoppeld aan actieplannen, zodat u tijdig follow-up kunt garanderen.
            • Doelstellingsmeeteenheden voor accountplannen definiëren
              Houd de voortgang van de doelstelling van het accountplan bij door meeteenheden te definiëren vanaf de Lightning pagina Doelstelling van accountplan. Gebruik een begeleide stroom om de meeteenheden voor een doelstelling te definiëren en gerelateerde records in één keer te koppelen, waarbij de context overal behouden blijft. Koppel relevante opportunities en cases als gerelateerde records aan de meeteenheden voor de doelstellingen waarvan u eigenaar bent. Gebruik het begeleide Omniscript zoals het is of pas het aan om verschillende objectgerelateerde records toe te voegen. Visualiseer de voortgang van elke meeteenheid met voortgangsringindicatoren. U kunt ook objectieve meeteenheden rechtstreeks vanaf de Lightning pagina Accountplan maken.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article