Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Arbeide med forretningsrelasjonsplan

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Arbeide med forretningsrelasjonsplan

            Relasjonsansvarlige kan effektivt opprette forretningsrelasjonsplaner ved å bruke de relaterte listene for kontoplanen på Konto-postsiden. Fra Mål-fanen på kontoplanpostsiden kan relasjonsledere opprette mål og enkelt spore dem ved å definere målinger fra postsiden Kontoplanmål. I tillegg kan relasjonsteamet bruke den forhåndsbygde Lightning Kontoplan i Commercial Banking-appen til å opprette relasjonsplaner for firmaklienter.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition med Financial Services Cloud
            • Opprette kontoplaner ved å bruke Flexcard-maler for forretningsrelasjonsplan
              Relasjonsteamene dine har tilgang til kontoplaner fra den relaterte listen kontoplaner på kontopostsiden. Etter at du har opprettet en kontoplan, kan relasjonsledere bare velge en mal fra de tilgjengelige FlexCard-malene og bruke den på Kontoplan-postsiden.
            • Legge til mål i en kontoplan
              Relasjonsledere kan opprette et strategisk mål for en kontoplan og legge til en riktig kategori i den. De kan også tildele en eier, angi prioriteten og angi statusen til mål for kontoplanen for å sikre effektiv behandling.
            • Legge til oppgaver i mål for kontoplaner
              Relasjonsteamene dine kan opprette handlingsplaner ved å bruke Oppgaver-fleksikort-komponenten på postsiden for mål for kontoplanen. Vis et samlet antall oppgaver, enten de er direkte knyttet til mål eller gjennom handlingsplaner. Visualiser fordelingen av oppgaver basert på fremdriftsstatusen deres via et sektordiagram for oppgavefordeling. Motta oppdateringer om forfalte oppgaver som er knyttet til handlingsplaner, for å sikre rettidig oppfølging.
            • Definere mål for kontoplaner
              Spor fremdriften for mål for kontoplanen ved å definere målinger fra Lightning for mål for kontoplanen. Bruk en veiledet flyt til å definere målingene for et mål og koble alle relaterte poster samtidig, samtidig som konteksten beholdes. Knytt relevante salgsmuligheter og saker som relaterte poster til målingene for målene du eier. Bruk det veiledede Omnikanal-skriptet slik det er, eller tilpass det for å legge til forskjellige objektrelaterte poster. Visualiser fremdriften for hver måling med fremdriftssirkelindikatorer. Du kan også opprette målinger direkte fra Lightning Kontoplan.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article