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            Trabalhar com o plano de relacionamento de negócios

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Trabalhar com o plano de relacionamento de negócios

            Seus gerentes de relacionamento podem criar de modo eficiente planos de relacionamento comercial usando as listas relacionadas do plano da conta na página de registro da Conta. Na guia Objetivos na página de registro do plano da conta, os gerentes de relacionamento podem criar metas e rastreá-las facilmente definindo medidas na página de registro Objetivo do plano da conta. Além disso, sua equipe de relacionamento pode usar a página pré-construída do Lightning Plano de conta no aplicativo Commercial Banking para criar planos de relacionamento para clientes corporativos.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited com o Financial Services Cloud
            • Criar planos de conta usando modelos do FlexCard para plano de relacionamento de negócios
              Suas equipes de relacionamento podem acessar Planos da conta na lista relacionada Planos da conta na página de registro da conta. Depois de criar um plano de conta, os gerentes de relacionamento podem simplesmente selecionar um modelo nos modelos do FlexCard disponíveis e aplicá-lo à página de registro do Plano de conta.
            • Adicionar objetivos a um plano de conta
              Os gerentes de relacionamento podem criar um objetivo estratégico para um plano de conta e adicionar uma categoria adequada a ele. Eles também podem atribuir um proprietário, definir a prioridade e especificar o status do objetivo do plano de conta para garantir um gerenciamento eficaz.
            • Adicionar tarefas a objetivos do plano de conta
              Suas equipes de relacionamento podem criar planos de ação usando o componente FlexCard Tarefas na página de registro do objetivo do plano de conta. Visualize uma contagem agregada de tarefas, estejam elas diretamente associadas a objetivos ou por meio de planos de ação. Visualize a distribuição de tarefas com base no status de progresso por meio de um gráfico de pizza de distribuição de tarefas. Receba atualizações sobre as tarefas vencidas associadas a planos de ação, garantindo o acompanhamento oportuno.
            • Definir medidas de objetivo do plano de conta
              Acompanhe o progresso do objetivo do plano de conta definindo medidas na página do Lightning do objetivo do plano de conta. Use um fluxo guiado para definir as medidas para um objetivo e vincular registros relacionados de uma só vez, mantendo o contexto durante todo o processo. Associe oportunidades e casos relevantes como registros relacionados às medidas para os objetivos de sua propriedade. Use o OmniScript guiado como está ou personalize-o para adicionar diferentes registros relacionados a objetos. Visualize o progresso de cada medida com indicadores de anel de progresso. Você também pode criar medidas objetivas diretamente na página do Lightning Plano da conta.
             
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            Salesforce Help | Article