Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Работа с планом бизнес-взаимосвязей

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Работа с планом бизнес-взаимосвязей

            Менеджеры взаимосвязей могут эффективно создавать планы бизнес-взаимосвязей посредством связанных списков плана организации на странице записи организации. Во вкладке «Цели» на странице записи плана организации менеджеры взаимосвязей могут создавать цели и легко отслеживать их, определяя меры на странице записи цели плана организации. Кроме того, ваша группа по взаимосвязям может использовать готовую страницу Account Plan Lightning в приложении Commercial Banking для создания планов взаимосвязей для корпоративных клиентов.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience в Enterprise Edition и Unlimited Edition с Financial Services Cloud
            • Создание планов организации посредством шаблонов Flexcard для плана бизнес-взаимосвязей
              Ваши группы, работающие с взаимосвязями, имеют доступ к планам организации в связанном списке планов организации на странице записи организации. После создания плана организации менеджеры взаимосвязей могут просто выбрать шаблон из доступных шаблонов Flexcard и применить его к странице записи плана организации.
            • Добавление целей в план организации
              Менеджеры взаимосвязей могут создать стратегическую цель для плана организации и добавить соответствующую категорию. Они также могут назначить ответственного, установить приоритет и указать статус цели плана организации для обеспечения эффективного управления.
            • Добавление задач к целям плана организации
              Ваши группы, работающие с взаимосвязями, могут создавать планы действий посредством компонента Flexcard «Задачи» на странице записи цели плана организации. Просмотрите сводное количество задач, связанных напрямую с целями или посредством планов действий. Визуализируйте распределение задач на основе их статуса выполнения посредством секторной диаграммы распределения задач. Получайте обновления по просроченным задачам, связанным с планами действий, обеспечивая своевременное выполнение последующих действий.
            • Определение мер цели плана организации
              Отслеживайте ход выполнения цели плана организации, определив меры на странице Lightning цели плана организации. Используйте управляемый поток для определения мер для цели и связывания связанных записей одновременно, сохраняя контекст на протяжении всего времени. Свяжите актуальные возможности и обращения в качестве связанных записей с мерами для собственных целей. Используйте управляемый Omniscript без изменений или настройте его для добавления разных записей, связанных с объектами. Визуализируйте ход выполнения каждой меры с помощью индикаторов кольца прогресса. Вы также можете создать объективные меры напрямую на странице Account Plan Lightning.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article