Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Arbeta med affärsrelationsplan

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Arbeta med affärsrelationsplan

            Dina relationsansvariga kan effektivt skapa affärsrelationsplaner genom att använda de relaterade listorna Kontoplan på postsidan Konto. Från fliken Mål på postsidan för kontoplan kan relationsansvariga skapa mål och enkelt följa dem genom att definiera mått från postsidan för kontoplanmål. Utöver detta kan ditt relationsteam använda den färdigbyggda Lightning Kontoplan i appen Commercial Banking för att skapa relationsplaner för företagsklienter.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience i Enterprise och Unlimited Editions med Financial Services Cloud
            • Skapa kontoplaner genom att använda Flexkortmallar för affärsrelationsplan
              Dina relationsteam kan komma åt Kontoplaner från den relaterade listan Kontoplaner på kontopostsidan. När du har skapat en kontoplan kan relationsansvariga bara välja en mall från de tillgängliga Flexcard-mallarna och tillämpa den på postsidan Kontoplan.
            • Lägg till mål i en kontoplan
              Relationsansvariga kan skapa ett strategiskt mål för en kontoplan och lägga till en lämplig kategori till den. De kan även tilldela en ägare, ange prioritet och specificera status för kontoplanens mål för att säkerställa effektiv hantering.
            • Lägg till uppgifter i kontoplanmål
              Dina relationsteam kan skapa åtgärdsplaner genom att använda komponenten Flexkort för uppgifter på postsidan för kontoplanmål. Se ett aggregerat antal uppgifter, oavsett om de är direkt associerade med mål eller genom åtgärdsplaner. Visualisera distributionen av uppgifter baserat på deras förloppsstatus genom ett cirkeldiagram för uppgiftsfördelning. Få uppdateringar om försenade uppgifter associerade med åtgärdsplaner, vilket säkerställer snabb uppföljning.
            • Definiera mått för kontoplanmål
              Följ förloppet för kontoplanmålet genom att definiera mått från Lightning Kontoplanmål. Använd ett guidat flöde för att definiera måtten för ett mål och länka relaterade poster samtidigt, vilket bibehåller sammanhanget. Associera relevanta säljprojekt och kundcase som relaterade poster med måtten för de mål du äger. Använd det guidade Omniscriptet som det är eller anpassa det för att lägga till olika objektrelaterade poster. Visualisera förloppet för varje mått med indikatorer för förloppsringar. Du kan även skapa objektiva mått direkt från Lightning Kontoplan.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article