使用业务关系计划

您的关系经理可以使用客户记录页面上的客户计划相关列表高效地创建业务关系计划。从客户计划记录页面的目标选项卡中，关系经理可以通过从客户计划目标记录页面定义评测来创建目标并轻松跟踪它们。此外，您的关系团队可以使用商业银行应用程序中预构建的客户计划 Lightning 页面，为公司客户创建关系计划。

适用于：带 Financial Services Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited Edition 中的 Lightning Experience

使用适用于业务关系计划的 Flexcard 模板创建客户计划
您的关系团队可以从客户记录页面上的客户计划相关列表访问客户计划。创建客户计划后，关系经理只需从可用的 Flexcard 模板中选择模板，并将其应用到客户计划记录页面。
将目标添加到客户计划
关系经理可以为客户计划创建战略目标，并为其添加适当的类别。他们还可以分配所有者，设置优先级，并指定客户计划目标的状态，以确保有效管理。
将任务添加到客户计划目标
关系团队可以使用客户计划目标记录页面上的任务 Flexcard 组件创建行动计划。查看任务的汇总计数，无论是与目标直接关联，还是通过行动计划。通过任务分配饼图，根据进度状态可视化任务分配。接收与行动计划相关的过期任务的更新，确保及时跟进。
定义客户计划目标评测
通过从客户计划目标 Lightning 页面定义评测，跟踪客户计划目标的进度。使用指导流定义目标的评测，并一次性链接相关记录，同时保持上下文。将相关业务机会和个案作为相关记录与您拥有目标的评测相关联。按原样使用指导 Omniscript，或自定义它以添加不同的对象相关记录。使用进度环指标可视化每个评测的进度。您也可以直接从客户计划 Lightning 页面创建目标评测。

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