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            使用業務關係計畫

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            使用業務關係計畫

            您的關係經理可以使用「帳戶」記錄頁面上的帳戶計畫相關清單,有效建立業務關係計畫。從帳戶計畫記錄頁面的「目標」索引標籤,關係經理可以從「帳戶計畫目標」記錄頁面定義度量,建立目標並輕鬆追蹤目標。此外,您的關係小組可以使用商業銀行應用程式中預先建立的「帳戶計畫 Lightning」頁面,為公司用戶建立關係計畫。

            必要版本

            提供版本：含 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Enterprise 和 Unlimited Edition
            • 使用業務關係計畫的 FlexCard 範本建立帳戶計畫
              您的關係小組可以從帳戶記錄頁面上的帳戶計畫相關清單存取「帳戶計畫」。建立帳戶計畫後,關係管理員可以從可用的 FlexCard 範本中選取範本,並將其套用至「帳戶計畫」記錄頁面。
            • 將目標新增至帳戶計畫
              「關係經理」可以為帳戶計畫建立策略目標,並為其新增適當的種類。他們也可以指派擁有者、設定優先順序,並指定帳戶計畫目標的狀態,以確保有效管理。
            • 將工作新增至帳戶計畫目標
              您的關係小組可以使用帳戶計畫目標記錄頁面上的「工作 FlexCard」元件來建立動作計畫。檢視工作彙總計數,無論其與目標直接關聯或透過動作計畫。透過工作散佈圓餅圖,根據工作的進度狀態視覺化工作分佈。接收與動作計畫相關聯之逾期工作的更新,以確保及時追蹤後續動作。
            • 定義帳戶計畫目標度量
              透過從帳戶計畫目標 Lightning 頁面定義度量,追蹤帳戶計畫目標的進度。使用引導式流程定義目標的度量,並一次將所有相關記錄連結,同時在整個過程中維護內容。將相關的機會和個案作為相關記錄與您所擁有目標的度量相關聯。請依原狀使用引導式 Omniscript,或自訂以新增不同的物件相關記錄。使用進度環指標視覺化每個度量的進度。您也可以直接從「帳戶計畫 Lightning」頁面建立目標度量。
             
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