Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Eksempel: Strategisk partnerskab og udvidelse for Acme Inc. med forretningsrelationsplan

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Eksempel: Strategisk partnerskab og udvidelse for Acme Inc. med forretningsrelationsplan

            Acme Inc., en mellemstor virksomhed, der er specialiseret i bildele, har samarbejdet med Cumulus Bank i over 5 år. De er afhængige af forskellige bankprodukter, f.eks. forretningskonti og lån. Med en ny CEO i spidsen er Acme klar til udvidelse og søger råd fra Cumulus Bank for at tilpasse sig deres nye forretningsmål.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition med FSC Sales & Service-licensen eller FSC Sales-licensen og Einstein for Sales-tilføjelsesprogrammet

            Opret og evalueringsfase

            Sarah, relationsmanageren for Acmes konto, starter kontoplanen fra Acmes kontoregistreringsside og anvender skabelonen Oversigt over kontoplan. Denne skabelon hjælper Sarah med at registrere klientens kontodetaljer kategoriseret i forskellige afsnit, hvilket reducerer behovet for manuel datasamling.

            Sarah kan hurtigt identificere opsalg og krydssalgsmuligheder gennem et øjebliksbillede af alle registreringer af typen Salgsmulighed, Sag og Finansiel aftale, der er tilknyttet Acmes konto. Det AI-drevne relationsammendrag holder Sarah opdateret om succes-tab-tendenser, åbne salgsmuligheder og uløste sager.

            Ved at bruge værktøjerne Kundestrategi og SWOT-analyse evaluerer Sarah Acmes strategiske prioriteter og markedsposition. For at levere skræddersyede løsninger samarbejder hun med produktspecialister ved at dele kontoplanen.

            Definer og strategifase

            Sarah's team analyserer klientdata, branchtendenser og bankens behov for at komme med mål, der er i overensstemmelse med bankens udvidelsesplan. Når målsætningerne er godkendt af Acmes ledelse, tildeler Sarah's team målsætningerne til de respektive interne ejere og identificerer de vigtige eksterne interessenter, der er tilknyttet hver målsætning.

            For at spore statussen på disse målsætninger definerer Sarah's team mål, der kan handles på, og overvåger ydeevnemetrikker. Efter hver klientinteraktion forbliver relationsteamet opdateret med den målrettede status ved at bruge AI-drevne interaktionssammendrag til at registrere nøglediskussionspunkter og sikre klarhed om opfølgninger og næste trin.

            Eksekverings- og sporingsfase

            Sarah og hendes team sporer forretningsrelationsplaner ved at bruge detaljerede sporingsmetrikker, der giver indsigt i status for kontoplanmålsætningen på både det opsummerede og det detaljerede niveau. De administrerer effektivt kørslen af målsætninger med veldefinerede handlingsplaner. Sarah's team evaluerer målstatus ved at oprette mål i konteksten af en målsætning og knytter relaterede registreringer til hvert mål i et enkelt guidet forløb.

            Konklusion

            Ved at bruge velstrukturerede forretningsrelationsplaner og AI-drevne sammendrag forbedrer Sarahs team samarbejdet og omsætningsvæksten og etablerer en stærk, Trust relation med Acme Inc. Denne datastyrede tilgang hjælper teamet med at bevæge sig væk fra daterede metoder, eliminere distraktioner og effektivt håndtere klientens udviklende behov rettidigt.

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article