Loading
Inhalt
Filtern nach (0)Hinzufügen
Filter auswählen

          Keine Ergebnisse
          Keine Ergebnisse
          Hier sind einige Suchtipps

          Überprüfen Sie die Schreibweise Ihrer Stichwörter.
          Verwenden Sie allgemeinere Suchbegriffe.
          Wählen Sie weniger Filter aus, um Ihre Suche auszuweiten.

            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Beispiel: Strategische Partnerschaft und Expansion für Acme Inc. mit Geschäftsbeziehungsplan

            Sie befinden sich hier:

            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Beispiel: Strategische Partnerschaft und Expansion für Acme Inc. mit Geschäftsbeziehungsplan

            Acme Inc., ein mittelständisches Unternehmen, das sich auf Autoteile spezialisiert hat, arbeitet seit über 5 Jahren mit der Cumulus Bank zusammen. Sie sind auf verschiedene Bankprodukte wie Geschäftsaccounts und Darlehen angewiesen. Mit einem neuen CEO an der Spitze bereitet sich Acme auf die Expansion vor und lässt sich von der Cumulus Bank beraten, um ihren neuen Geschäftszielen gerecht zu werden.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise und Unlimited Edition mit der FSC Sales & Service-Lizenz oder der FSC Sales-Lizenz und dem Add-On "Einstein für den Vertrieb"

            Erstellen und Auswerten der Phase

            Sarah, die Beziehungsmanagerin für den Account von Acme, initiiert den Accountplan auf der Accountdatensatzseite von Acme und wendet die Vorlage "Accountplanübersicht" an. Diese Vorlage hilft Sarah, die Accountdetails des Kunden in verschiedenen Abschnitten zu erfassen, wodurch die manuelle Datenerfassung reduziert wird.

            Sarah kann Upsell- und Cross-Selling-Opportunities mithilfe eines Snapshots aller Opportunity-, Kundenvorgangs- und Finanzgeschäfts-Datensätze, die dem Account von Acme zugeordnet sind, schnell identifizieren. Die AI-gestützte Beziehungszusammenfassung hält Sarah über Trends zum Gewinn-Verlust, offene Opportunities und ungelöste Kundenvorgänge auf dem Laufenden.

            Mit den Tools "Kundenstrategie" und "SWOT-Analyse" bewertet Sarah die strategischen Prioritäten und die Marktposition von Acme. Zum Bereitstellen maßgeschneiderter Lösungen arbeitet sie mit Produktspezialisten zusammen, indem sie den Accountplan freigibt.

            Definieren und Strategisieren von Phasen

            Sarahs Team analysiert Kundendaten, Branchentrends und die Anforderungen der Bank, um Ziele zu finden, die mit dem Expansionsplan der Bank übereinstimmen. Nachdem die Ziele von der Acme-Führung genehmigt wurden, weist Sarahs Team die Ziele den jeweiligen internen Inhabern zu und identifiziert die wichtigsten externen Beteiligten, die den einzelnen Zielen zugeordnet sind.

            Um den Fortschritt bei diesen Zielen zu verfolgen, definiert Sarahs Team handlungsrelevante Maßeinheiten und überwacht Leistungskennzahlen. Nach jeder Kundeninteraktion bleibt das Beziehungsteam hinsichtlich des objektiven Fortschritts auf dem Laufenden, indem es AI-gestützte Interaktionszusammenfassungen verwendet, um wichtige Diskussionspunkte zu erfassen und so Klarheit über Folgemaßnahmen und die nächsten Schritte zu schaffen.

            Phase ausführen und verfolgen

            Sarah und ihr Team verfolgen Geschäftsbeziehungspläne mithilfe detaillierter Verfolgungskennzahlen, die Statistiken zum Fortschritt der Accountplanziele auf zusammengefasster und detaillierter Ebene bieten. Sie verwalten die Ausführung von Zielen effektiv mit genau definierten Aktionsplänen. Sarahs Team wertet den objektiven Fortschritt aus, indem Maßeinheiten im Kontext einer Zielsetzung erstellt werden, und verknüpft verwandte Datensätze mit jeder Maßeinheit in einem einzigen geführten Flow.

            Fazit

            Durch die Verwendung von gut strukturierten Geschäftsbeziehungsplänen und AI-gestützten Zusammenfassungen verbessert Sarahs Team die Zusammenarbeit und das Umsatzwachstum und baut eine starke Trust Beziehung mit Acme Inc auf. Dieser datengestützte Ansatz hilft dem Team, von veralteten Methoden abzuweichen, Ablenkungen zu vermeiden und die sich wandelnden Anforderungen des Kunden rechtzeitig effektiv zu erfüllen.

             
            Laden
            Salesforce Help | Article