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            Ejemplo: Asociación estratégica y ampliación para Acme Inc. con Plan de relaciones de negocio

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            Ejemplo: Asociación estratégica y ampliación para Acme Inc. con Plan de relaciones de negocio

            Acme Inc., una compañía mediana especializada en piezas de automoción, se ha asociado con Cumulus Bank durante más de 5 años. Se basan en varios productos bancarios como cuentas de negocio y préstamos. Con un nuevo CEO al frente, Acme se está preparando para la expansión y busca asesoramiento de Cumulus Bank para alinearse con sus nuevos objetivos de negocio.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition con la licencia FSC Sales & Service o la licencia FSC Sales y el complemento Einstein for Sales

            Fase Crear y evaluar

            Sarah, la gerente de relaciones de la cuenta de Acme, inicia el plan de cuenta desde la página de registro de cuenta de Acme y aplica la plantilla Descripción general de plan de cuenta. Esta plantilla ayuda a Sarah a capturar los detalles de cuenta del cliente categorizados en diferentes secciones, reduciendo la necesidad de recopilación manual de datos.

            Sarah puede identificar rápidamente oportunidades de aumento de ventas y ventas cruzadas a través de una instantánea de todos los registros Oportunidad, Caso y Acuerdo financiero asociados con la cuenta de Acme. El resumen de relaciones con tecnología de IA mantiene a Sarah al tanto de tendencias de ganancias y pérdidas, oportunidades abiertas y casos no resueltos.

            Utilizando herramientas Estrategia de clientes y Análisis DAFO, Sarah evalúa las prioridades estratégicas y la posición de mercado de Acme. Para entregar soluciones personalizadas, colabora con especialistas de productos compartiendo el plan de cuenta.

            Fase Definir y elaborar estrategias

            El equipo de Sarah analiza datos de clientes, tendencias de la industria y las necesidades del banco para llegar a objetivos que se alinean con el plan de expansión del banco. Después de que los objetivos sean aprobados por la directiva de Acme, el equipo de Sarah asigna los objetivos a los propietarios internos respectivos e identifica las partes interesadas externas clave asociadas con cada objetivo.

            Para realizar un seguimiento del progreso en estos objetivos, el equipo de Sarah define mediciones con capacidad de acción y monitorea mediciones de desempeño. Después de cada interacción de cliente, el equipo de relaciones se mantiene al tanto del progreso objetivo utilizando resúmenes de interacciones con tecnología de IA para capturar puntos de debate clave, garantizando la claridad de los seguimientos y los siguientes pasos.

            Fase de ejecución y seguimiento

            Sarah y su equipo realizan un seguimiento de planes de relaciones de negocio utilizando mediciones de seguimiento detalladas que proporcionan perspectivas sobre el progreso del objetivo del plan de cuenta tanto en el nivel resumido como detallado. Gestionan de forma efectiva la ejecución de objetivos con planes de acción bien definidos. El equipo de Sarah evalúa el progreso objetivo creando mediciones en el contexto de un objetivo y asocia registros relacionados con cada medición en un único flujo guiado.

            Conclusión

            Al utilizar planes de relaciones de negocio bien estructurados y resúmenes con tecnología de IA, el equipo de Sarah mejora la colaboración y el crecimiento de los ingresos, estableciendo una sólida relación basada en Trust con Acme Inc. Este enfoque dirigido por datos ayuda al equipo a alejarse de los métodos con fecha, eliminar distracciones y abordar de forma efectiva las necesidades cambiantes del cliente a tiempo.

             
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