Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Esimerkki: Acme Inc.:n strateginen kumppanuus ja laajentaminen liiketoimintasuhteiden suunnitelmalla

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Esimerkki: Acme Inc.:n strateginen kumppanuus ja laajentaminen liiketoimintasuhteiden suunnitelmalla

            Acme Inc., joka on keskikokoinen yritys, joka on erikoistunut autoteollisuuden osioihin, on tehnyt yhteistyötä Cumulus Bankin kanssa yli viisi vuotta. Ne ovat riippuvaisia useista pankkituotteista, kuten yritystileistä ja lainoista. Acme valmistautuu laajentumiseen uuden toimitusjohtajan kanssa ja pyytää Cumulus Bankilta neuvoja liiketoimintatavoitteidensa saavuttamiseksi.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experience Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa FSC Sales & Service -lisenssillä tai FSC Sales -lisenssillä ja Einstein for Sales -lisäosalla

            Luonti- ja arviointivaihe

            Sarah, joka on Acmen tilin suhdepäällikkö, käynnistää tilisuunnitelman Acmen tilitietuesivulta ja käyttää Tilisuunnitelman yleiskatsaus -mallia. Tämä malli auttaa Saraha sieppaamaan asiakkaan tilin lisätiedot luokiteltuna eri osioihin, mikä vähentää tietojen manuaalista keräämistä.

            Sarah voi tunnistaa lisämyynnin ja ristiinmyynnin mahdollisuudet nopeasti Acmen tiliin liittyvien kaikkien mahdollisuuksien, tapausten ja finanssisopimusten tietueiden tilannekuvan avulla. AI-pohjainen suhteiden yhteenveto pitää Saraha ajan tasalla voittojen ja häviöiden trendeistä, avoimista mahdollisuuksista ja ratkaisemattomista tapauksista.

            Käyttämällä Asiakasstrategia- ja SWOT-analyysityökaluja, Sarah arvioi Acmen strategiset prioriteetit ja markkina-aseman. Hän jakaa tilisuunnitelman yhteistyössä tuoteammattilaisten kanssa tarjotakseen räätälöityjä ratkaisuja.

            Määritä ja strategisoi vaihe

            Saaran tiimi analysoi asiakastietoja, toimialan trendejä ja pankin tarpeita luodakseen tavoitteita, jotka vastaavat pankin laajentumissuunnitelmaa. Kun Acmen johto on hyväksynyt tavoitteet, Saaran tiimi kohdistaa tavoitteet asiaankuuluville sisäisille omistajille ja tunnistaa kuhunkin tavoitteeseen liittyvät tärkeimmät ulkoiset sidosryhmät.

            Saaran tiimi määrittää interaktiivisia mittoja ja valvoo suorituskykytilastoja seuratakseen näiden tavoitteiden edistymistä. Jokaisen asiakkaan vuorovaikutuksen jälkeen suhderyhmä pysyy ajan tasalla tavoitteiden edistymisestä käyttämällä tekoälyn tarjoamia vuorovaikutusten yhteenvetoja kerätäkseen tärkeimmät keskustelupisteet, jotta jatkotoimet ja seuraavat vaiheet ovat selkeitä.

            Suorita ja seuraa -vaihe

            Sarah ja hänen tiiminsä seuraavat liiketoimintasuhteiden suunnitelmia käyttämällä yksityiskohtaisia seurantatilastoja, jotka tarjoavat havaintoja tilisuunnitelman tavoitteiden edistymisestä sekä yhteenvetotasolla että yksityiskohtaisella tasolla. He hallitsevat tavoitteiden suorittamista tehokkaasti hyvin määritettyjen toimintasuunnitelmien avulla. Saaran tiimi arvioi tavoitteen edistymisen luomalla mittoja tavoitteen asiayhteydessä ja liittämällä niihin liittyvät tietueet kuhunkin mittaan yhdessä opastetussa kulussa.

            Johtopäätös

            Käyttämällä hyvin rakenteellisia liiketoimintasuhteiden suunnitelmia ja tekoälymalliin perustuvia yhteenvetoja, Saaran tiimi parantaa yhteistyötä ja tuoton kasvua luomalla vahvan, Trust perustuvan suhteen Acme Inc:n kanssa. Tämä dataan perustuva lähestymistapa auttaa tiimiä siirtymään pois päivitetyistä menetelmistä, välttämään häiriöitä ja vastaamaan tehokkaasti asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ajoissa.

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article