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            Exemple : Partenariat stratégique et expansion pour Acme Inc. avec Plan de relations d'affaires

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            Exemple : Partenariat stratégique et expansion pour Acme Inc. avec Plan de relations d'affaires

            Acme Inc., une entreprise de taille moyenne spécialisée dans les pièces automobiles, travaille en partenariat avec la Banque Cumulus depuis plus de 5 ans. Ils dépendent de divers produits bancaires tels que des comptes professionnels et des prêts. Avec un nouveau PDG à sa tête, Acme prépare son expansion et demande conseil à la Banque Cumulus pour s’aligner sur ses nouveaux objectifs commerciaux.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise et Unlimited avec la licence FSC Sales & Service ou la licence FSC Sales et le complément Einstein for Sales

            Phase Créer et évaluer

            Sarah, la responsable des relations du compte Acme, initie le plan de compte depuis la page d'enregistrement du compte Acme et applique le modèle Vue d'ensemble du plan de compte. Ce modèle aide Sarah à capturer les détails de compte du client classés dans différentes sections, ce qui réduit la nécessité de collecter manuellement des données.

            Sarah peut identifier rapidement les opportunités de vente incitative et de vente croisée avec un cliché instantané de tous les enregistrements Opportunité, Requête et Affaire financière associés au compte Acme. Le résumé des relations piloté par l’IA tient Sarah informée des tendances gains-pertes, des opportunités en cours et des requêtes non résolues.

            En utilisant les outils Stratégie client et Analyse SWOT, Sarah évalue les priorités stratégiques et la position d'Acme sur le marché. Pour proposer des solutions sur mesure, elle collabore avec des spécialistes produits en partageant le plan de compte.

            Phase Définition et stratégie

            L'équipe de Sarah analyse les données des clients, les tendances du secteur d'activité et les besoins de la banque pour définir des objectifs qui correspondent à son plan d'expansion. Une fois les objectifs approuvés par la direction d’Acme, l’équipe de Sarah attribue les objectifs aux propriétaires internes respectifs et identifie les principales parties prenantes externes associées à chaque objectif.

            Pour suivre la progression vers ces objectifs, l'équipe de Sarah définit des mesures actionnables et surveille les métriques de performance. Après chaque interaction avec le client, l'équipe des relations reste informée de la progression objective en utilisant des résumés d'interaction pilotés par l'IA pour capturer les principaux points de discussion, afin de clarifier les suivis et les étapes suivantes.

            Exécution et suivi de la phase

            Sarah et son équipe suivent les plans de relations commerciales en utilisant des métriques de suivi détaillées qui renvoient des connaissances sur la progression des objectifs du plan de compte au niveau résumé et détaillé. Ils gèrent efficacement l'exécution des objectifs avec des plans d'action bien définis. L'équipe de Sarah évalue la progression de l'objectif en créant des mesures dans le contexte d'un objectif et associe des enregistrements associés à chaque mesure dans un flux guidé unique.

            Conclusion

            En utilisant des plans de relations commerciales bien structurés et des résumés pilotés par l'IA, l"équipe de Sarah améliore la collaboration et la croissance du chiffre d'affaires, en établissant une relation solide, basée sur le Trust avec Acme Inc. Cette approche pilotée par les données aide l"équipe à s"éloigner des méthodes datées, à éliminer les distractions et à répondre efficacement et à temps aux besoins évolutifs du client.

             
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            Salesforce Help | Article