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            Esempio: Partnership strategica ed espansione per Acme Inc. con Business Relationship Plan

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            Esempio: Partnership strategica ed espansione per Acme Inc. con Business Relationship Plan

            Acme Inc., una società di medie dimensioni specializzata in ricambi per automobili, collabora con Cumulus Bank da oltre 5 anni. Fanno affidamento su vari prodotti bancari come conti aziendali e prestiti. Con un nuovo CEO al timone, Acme si sta preparando all'espansione e chiede consiglio a Cumulus Bank per allinearsi ai nuovi obiettivi aziendali.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza FSC Sales & Service o FSC Sales e componente aggiuntivo Einstein for Sales

            Creazione e valutazione della fase

            Sarah, la responsabile relazioni per l'account di Acme, avvia il piano account dalla pagina del record account di Acme e applica il modello Panoramica piano account. Questo modello consente a Sarah di acquisire i dettagli dell'account del cliente suddivisi in diverse sezioni, riducendo la necessità di raccolta manuale dei dati.

            Sarah può identificare rapidamente le opportunità di upselling e cross-selling attraverso un'istantanea di tutti i record Opportunità, Caso e Trattativa finanziaria associati all'account Acme. Il riepilogo delle relazioni basato sull'intelligenza artificiale tiene aggiornata Sarah sulle tendenze di conseguimento e perdita, sulle opportunità aperte e sui casi irrisolti.

            Utilizzando gli strumenti Strategia cliente e Analisi SWOT, Sarah valuta le priorità strategiche e la posizione di mercato di Acme. Per offrire soluzioni personalizzate, collabora con gli specialisti di prodotto condividendo il piano account.

            Definizione e strategia della fase

            Il team di Sarah analizza i dati dei clienti, le tendenze del settore e le esigenze della banca per individuare obiettivi in linea con il piano di espansione della banca. Dopo che gli obiettivi sono stati approvati dalla dirigenza di Acme, il team di Sarah assegna gli obiettivi ai rispettivi titolari interni e identifica i principali stakeholder esterni associati a ogni obiettivo.

            Per monitorare l'avanzamento di questi obiettivi, il team di Sarah definisce misure di immediato valore pratico e monitora le metriche delle prestazioni. Dopo ogni interazione con il cliente, il team di relazione rimane aggiornato sull'avanzamento degli obiettivi utilizzando riepiloghi delle interazioni basati sull'intelligenza artificiale per acquisire i punti chiave della discussione, garantendo chiarezza sui follow-up e sulle fasi successive.

            Esecuzione e monitoraggio della fase

            Sarah e il suo team tengono traccia dei piani di relazione commerciale utilizzando metriche di tracciamento dettagliate che forniscono informazioni sull'avanzamento dell'obiettivo del piano account sia a livello di riepilogo che di dettaglio. Gestiscono efficacemente l'esecuzione degli obiettivi con piani di azione ben definiti. Il team di Sarah valuta l'avanzamento dell'obiettivo creando misure nel contesto di un obiettivo e associa i record correlati a ogni misura in un unico flusso guidato.

            Conclusione

            Utilizzando piani di relazione commerciale ben strutturati e riepiloghi basati sull'intelligenza artificiale, il team di Sarah migliora la collaborazione e la crescita del reddito, stabilendo una forte relazione basata sul Trust con Acme Inc. Questo approccio basato sui dati aiuta il team ad abbandonare i metodi datati, a eliminare le distrazioni e ad affrontare efficacemente le esigenze in evoluzione del cliente in tempo utile.

             
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            Salesforce Help | Article