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            例: Acme Inc. とビジネスリレーションプランの戦略的パートナーシップと拡張

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            例: Acme Inc. とビジネスリレーションプランの戦略的パートナーシップと拡張

            Acme Inc.は自動車部品を専門とする中規模企業で、Cumulus Bankと5年以上提携しています。法人口座やローンなどのさまざまな銀行商品に依存しています。Acme は新しい CEO を掌握し、拡張に向けて準備を整え、新しいビジネス目標に合わせて Cumulus Bank にアドバイスを求めます。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: FSC Sales & Service ライセンスまたは FSC Sales ライセンスおよび Einstein for Sales アドオンが付属する Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience

            フェーズの作成と評価

            Acme の取引先のリレーションマネージャーである Sarah は、Acme の取引先レコードページから取引先プランを開始し、[取引先プランの概要] テンプレートを適用します。このテンプレートにより、Sarah はさまざまなセクションに分類されたクライアントの取引先の詳細を把握できるため、手動によるデータ収集の必要性が軽減されます。

            Sarah は、Acme の取引先に関連付けられたすべての商談、ケース、金融取引レコードのスナップショットを使用して、アップセル商談とクロスセル商談をすばやく特定できます。AI を駆使したリレーション概要により、Sarah は成立/不成立のトレンド、進行中の商談、未解決のケースに関する最新情報を常に把握できます。

            Sarah は、顧客戦略ツールと SWOT 分析ツールを使用して、Acme の戦略的優先度と市場での位置付けを評価します。カスタマイズされたソリューションを提供するために、アカウントプランを共有して商品スペシャリストと協力します。

            フェーズの定義と戦略化

            Sarah のチームは、顧客のデータ、業界の動向、銀行のニーズを分析し、銀行の拡張計画に沿った目標を立てます。Acme のリーダーによって目標が承認されたら、Sarah のチームはそれぞれの内部所有者に目標を割り当て、各目標に関連付けられた主要な外部関係者を特定します。

            これらの目標の進行状況を追跡するために、Sarah のチームはアクション可能な基準を定義し、パフォーマンス評価指標を監視します。リレーションチームは、クライアントとのやりとりのたびに、AI を駆使したやりとりの概要を使用して主要なディスカッションポイントを取得し、フォローアップと次のステップを明確にすることで、客観的な進捗状況を把握します。

            実行および追跡フェーズ

            Sarah とそのチームは、詳細な追跡指標を使用してビジネスリレーションプランを追跡します。この指標により、概要レベルと詳細レベルの両方で取引先プランの目標の進行状況に関するインサイトが得られます。明確に定義されたアクションプランを使用して、目標の実行を効果的に管理します。Sarah のチームは、目的のコンテキストで基準を作成して、1 つのガイド付きフロー内で関連レコードを各基準に関連付けることで、目標の進行状況を評価します。

            結論

            Sarahのチームは、適切に構造化されたビジネス リレーションシップ プランとAI機能を備えたサマリーを使用してコラボレーションと収益の増加を促進し、Acme Inc.との強固なTrustベースの関係を確立しています。このデータ主導のアプローチは、チームが時代遅れの方法から離れ、気が散ることがなくなり、時間どおりにクライアントの進化するニーズに効果的に対処するのに役立ちます。

             
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