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            예: 비즈니스 관계 계획이 포함된 Acme Inc.의 전략적 파트너십 및 확장

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            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            예: 비즈니스 관계 계획이 포함된 Acme Inc.의 전략적 파트너십 및 확장

            자동차 부품 전문의 중소기업인 Acme Inc.는 Cumulus Bank와 5년 이상의 파트너 관계를 맺고 있습니다. 비즈니스 계좌 및 대출과 같은 다양한 은행 상품에 의존합니다. Acme은 새 CEO를 대신하여 확장을 준비하고 있으며 Cumulus Bank의 조언을 받아 새 비즈니스 목표에 부합합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: FSC Sales & Service 라이센스 또는 FSC Sales 라이센스와 Einstein for Sales 추가 기능이 있는 Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience

            만들기 및 평가 단계

            Acme 계정의 관계 관리자인 Sarah가 Acme의 계정 레코드 페이지에서 계정 계획을 시작하고 계정 계획 개요 템플릿을 적용합니다. 이 템플릿을 사용하면 Sarah가 다양한 섹션으로 분류된 클라이언트의 계정 세부 사항을 수집하여 수동으로 데이터를 수집할 필요가 줄어듭니다.

            Sarah는 Acme 계정과 연결된 모든 기회, 사례, 금융 거래 레코드의 스냅샷을 통해 상향 판매 및 교차 판매 기회를 빠르게 식별할 수 있습니다. AI 기반 관계 요약은 Sarah에게 수주-손실 추세, 진행 중인 기회, 해결되지 않은 사례에 대한 최신 정보를 제공합니다.

            Sarah는 고객 전략 및 SWOT 분석 도구를 사용하여 Acme의 전략적 우선 순위 및 시장 위치를 평가합니다. 맞춤형 솔루션을 제공하기 위해 계정 계획을 공유하여 제품 전문가와 공동 작업을 진행합니다.

            정의 및 전략 단계

            Sarah의 팀은 고객 데이터, 업계 추세, 은행의 요구 사항을 분석하여 은행의 확장 계획에 부합하는 목표를 수립합니다. Acme의 경영진이 목표를 승인하면 Sarah의 팀이 각 내부 소유자에게 목표를 할당하고 각 목표와 관련된 주요 외부 이해당사자를 식별합니다.

            해당 목표에 대한 진행 상황을 추적하기 위해 Sarah의 팀은 실행 가능한 측정값을 정의하고 성과 메트릭을 모니터링합니다. 각 클라이언트 상호 작용 후 관계 팀은 AI 기반 상호 작용 요약을 사용하여 핵심 토론 지점을 수집하여 팔로우업 및 다음 단계를 명확하게 파악하여 목표 진행 상황을 파악합니다.

            실행 및 추적 단계

            Sarah와 팀은 요약된 수준과 세부 수준 모두에서 계정 계획 목표 진행 상황에 대한 인사이트를 제공하는 자세한 추적 메트릭을 사용하여 비즈니스 관계 계획을 추적합니다. 잘 정의된 작업 계획을 통해 목표 실행을 효과적으로 관리합니다. Sarah의 팀은 목표 컨텍스트에서 측정값을 만들어 목표 진행 상황을 평가하고 단일 안내 플로 내의 각 측정값과 관련 레코드를 연결합니다.

            결론:

            잘 구조화된 비즈니스 관계 계획 및 AI 기반 요약을 사용함으로써, Sarah의 팀은 협업과 매출 성장을 향상시키고 Acme Inc.와의 강력한 Trust 기반 관계를 구축합니다. 이 데이터 중심 접근 방식은 팀이 날짜가 지연된 방법에서 벗어나, 방해를 없애고, 고객의 변화하는 요구를 적시에 효과적으로 해결하는 데 도움이 됩니다.

             
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