Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Voorbeeld: Strategisch partnerschap en uitbreiding voor Acme Inc. met bedrijfsrelatieplan

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Voorbeeld: Strategisch partnerschap en uitbreiding voor Acme Inc. met bedrijfsrelatieplan

            Acme Inc., een middelgroot bedrijf gespecialiseerd in auto-onderdelen, werkt al meer dan 5 jaar samen met Cumulus Bank. Ze vertrouwen op verschillende bankproducten zoals bedrijfsrekeningen en leningen. Met een nieuwe CEO aan het roer bereidt Acme zich voor op uitbreiding en vraagt advies aan Cumulus Bank om hun nieuwe bedrijfsdoelen te halen.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Enterprise en Unlimited Edition met de FSC Sales & Service-licentie of de FSC Sales-licentie en Einstein voor Sales-uitbreiding

            Fase Maken en Evalueren

            Sarah, de relatiemanager voor de account van Acme, initieert het accountplan vanaf de accountrecordpagina van Acme en past de sjabloon Overzicht van accountplan toe. Deze sjabloon helpt Sarah bij het vastleggen van de accountdetails van de klant, gecategoriseerd in verschillende secties, waardoor de noodzaak voor handmatige gegevensverzameling wordt verminderd.

            Sarah kan snel opportunities voor upselling en cross-selling identificeren door middel van een momentopname van alle records Opportunity, Case en Financiële deal die zijn gekoppeld aan de account van Acme. De door AI ondersteunde relatiesamenvatting houdt Sarah op de hoogte van win-verliestrends, open opportunities en onopgeloste cases.

            Sarah evalueert de strategische prioriteiten en marktpositie van Acme met behulp van tools voor klantstrategie en SWOT-analyse. Om oplossingen op maat te leveren, werkt ze samen met productspecialisten door het accountplan te delen.

            Fase definiëren en strategieën maken

            Sarah's team analyseert klantgegevens, trends in de sector en de behoeften van de bank om doelstellingen te bedenken die overeenkomen met het uitbreidingsplan van de bank. Nadat de doelstellingen zijn goedgekeurd door de leiding van Acme, wijst Sarah de doelstellingen toe aan de respectieve interne eigenaren en identificeert ze de belangrijkste externe belanghebbenden die aan elke doelstelling zijn gekoppeld.

            Voor het bijhouden van de voortgang van deze doelstellingen definieert Sarah's team navolgbare meeteenheden en bewaakt prestatiemeetgegevens. Na elke interactie met de klant blijft het relatieteam op de hoogte van de voortgang van de doelstelling door middel van door AI ondersteunde interactiesamenvattingen om belangrijke discussiepunten vast te leggen, zodat er duidelijkheid is over vervolgstappen en vervolgstappen.

            Fase uitvoeren en bijhouden

            Sarah en haar team houden zakelijke relatieplannen bij door middel van gedetailleerde meetgegevens die inzicht geven in de voortgang van de doelstelling van het accountplan op zowel het samengevatte als het gedetailleerde niveau. Ze beheren de uitvoering van doelstellingen effectief met goed gedefinieerde actieplannen. Sarah's team evalueert de voortgang van de doelstelling door meeteenheden te maken in de context van een doelstelling en koppelt gerelateerde records aan elke meeteenheid binnen één begeleide stroom.

            Conclusie

            Door middel van goed gestructureerde zakelijke relatieplannen en AI-gestuurde samenvattingen verbetert Sarah's team de samenwerking en omzetgroei, waardoor een sterke, op Trust gebaseerde relatie met Acme Inc. ontstaat. Deze gegevensgestuurde benadering helpt het team af te stappen van gedateerde methoden, afleiding te elimineren en op tijd effectief in te spelen op de veranderende behoeften van de klant.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article