Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Eksempel: Strategisk partnerskap og utvidelse for Acme Inc. med forretningsrelasjonsplan

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Eksempel: Strategisk partnerskap og utvidelse for Acme Inc. med forretningsrelasjonsplan

            Acme Inc., et mellomstort firma som spesialiserer seg på bildeler, har samarbeidet med Cumulus Bank i over fem år. De er avhengig av ulike bankprodukter som firmakontoer og lån. Med en ny administrerende direktør i spissen klargjør Acme seg for utvidelse og ber Cumulus Bank om råd for å tilpasse seg deres nye forretningsmål.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition med FSC Sales & Service-lisensen eller FSC Sales-lisensen og Einstein for Sales-tillegget

            Opprette- og Evaluere-fasen

            Sarah, relasjonslederen for Acmes konto, starter kontoplanen fra Acmes kontopostside og bruker malen Oversikt over kontoplan. Denne malen hjelper Sarah med å fange opp klientens kontodetaljer kategorisert i forskjellige deler, noe som reduserer behovet for manuell datainnsamling.

            Sarah kan raskt identifisere oppsalgsmuligheter og kryssalgsmuligheter via et øyeblikksbilde av alle Salgsmulighet-, Sak- og Financial Deal-poster som er knyttet til Acmes konto. Den AI-drevne relasjonssammendraget holder Sarah oppdatert om trender for vunnet-tapt, åpne salgsmuligheter og uløste saker.

            Ved å bruke verktøy for kundestrategi og SWOT-analyse evaluerer Sarah Acmes strategiske prioriteringer og markedsstilling. For å levere skreddersydde løsninger samarbeider hun med produktspesialister ved å dele kontoplanen.

            Definere og strategisere fase

            Sarahs team analyserer kundedata, bransjetrender og bankens behov for å komme opp med mål som er i samsvar med bankens utvidelsesplan. Når målene er godkjent av Acmes ledelse, tildeler Sarahs team målene til de respektive interne eierne og identifiserer de viktige, eksterne interessentene som er knyttet til hvert mål.

            For å spore fremdriften for disse målene definerer Saras team handlingsmålinger og overvåker ytelsesmålinger. Etter hver klientinteraksjon holder relasjonsteamet oversikt over den målrettede fremdriften ved å bruke AI-drevne sammendrag av interaksjoner til å fange opp viktige diskusjonspunkter og sikre klarhet om oppfølginger og neste trinn.

            Utførings- og sporingsfase

            Sarah og teamet hennes sporer forretningsrelasjonsplaner ved å bruke detaljerte sporingsmålinger som gir innsikt i fremdriften til kontoplanens mål på både det oppsummerte og det detaljerte nivået. De administrerer effektivt utførelsen av mål med veldefinerte handlingsplaner. Saras team evaluerer målfremdriften ved å opprette målinger i sammenheng med et mål, og knytter relaterte poster til hver måling i en enkelt veiledet flyt.

            Konklusjon

            Ved å bruke velstrukturerte forretningsrelasjonsplaner og AI-drevne sammendrag forbedrer Sarahs team samarbeidet og omsetningsveksten ved å etablere en sterk, Trust relasjon med Acme Inc. Denne datadrevne tilnærmingen hjelper teamet med å bevege seg bort fra utdaterte metoder, eliminere distraksjoner og effektivt håndtere klientens utviklende behov i tide.

             
            Laster
            Salesforce Help | Article