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            Exemplo: Parceria estratégica e expansão para Acme Inc. com o Plano de relacionamento de negócios

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            Exemplo: Parceria estratégica e expansão para Acme Inc. com o Plano de relacionamento de negócios

            A Acme Inc., uma empresa de médio porte especializada em peças automotivas, tem uma parceria com o Cumulus Bank há mais de cinco anos. Eles dependem de vários produtos bancários, como contas comerciais e empréstimos. Com um novo CEO no comando, a Acme está se preparando para a expansão e procura orientação do Cumulus Bank para se alinhar com suas novas metas de negócios.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited com a licença FSC Sales & Service ou a licença FSC Sales e o complemento Einstein para vendas

            Fase de criação e avaliação

            Sarah, a gerente de relacionamento da conta da Acme, inicia o plano da conta na página de registro da conta da Acme e aplica o modelo Visão geral do plano da conta. Esse modelo ajuda Sarah a capturar os detalhes da conta do cliente classificados em seções diferentes, reduzindo a necessidade de coleta de dados manual.

            Sarah pode identificar rapidamente oportunidades de venda adicional e de venda cruzada por meio de um instantâneo de todos os registros de Oportunidade, Caso e Acordo financeiro associados à conta da Acme. O resumo de relacionamento habilitado por IA mantém Sarah atualizada sobre tendências de ganho e perda, oportunidades abertas e casos não resolvidos.

            Usando as ferramentas de Estratégia do cliente e Análise SWOT, Sarah avalia as prioridades estratégicas e a posição de mercado da Acme. Para oferecer soluções personalizadas, ela colabora com especialistas em produto compartilhando o plano da conta.

            Fase de definição e estratégia

            A equipe de Sarah analisa dados do cliente, tendências do setor e as necessidades do banco para encontrar objetivos alinhados ao plano de expansão do banco. Depois que os objetivos são aprovados pela liderança da Acme, a equipe de Sarah atribui os objetivos aos respectivos proprietários internos e identifica as principais partes interessadas externas associadas a cada objetivo.

            Para acompanhar o progresso nesses objetivos, a equipe de Sarah define medidas acionáveis e monitora as métricas de desempenho. Após cada interação com o cliente, a equipe de relacionamento fica por dentro do progresso do objetivo usando resumos da interação desenvolvidos com IA para capturar os principais pontos de discussão, garantindo clareza sobre o acompanhamento e as próximas etapas.

            Fase de execução e rastreamento

            Sarah e sua equipe rastreiam planos de relacionamento de negócios usando métricas de rastreamento detalhadas que fornecem percepções sobre o progresso do objetivo do plano de conta nos níveis resumido e detalhado. Eles gerenciam de modo eficaz a execução de objetivos com planos de ação bem definidos. A equipe de Sarah avalia o progresso do objetivo criando medidas no contexto de um objetivo e associa registros relacionados a cada medida em um único fluxo guiado.

            Conclusão

            Usando planos de relacionamento de negócios bem estruturados e resumos alimentados por IA, a equipe de Sarah aumenta a colaboração e o crescimento de receita, estabelecendo uma forte relação baseada em Trust com a Acme Inc. Essa abordagem orientada por dados ajuda a equipe a sair dos métodos datados, eliminar distrações e atender efetivamente às necessidades em evolução do cliente a tempo.

             
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            Salesforce Help | Article