Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Пример: Стратегическое партнерство и расширение для Acme Inc. с помощью плана бизнес-взаимосвязей

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Пример: Стратегическое партнерство и расширение для Acme Inc. с помощью плана бизнес-взаимосвязей

            Acme Inc., средняя компания, специализирующаяся на автомобильных запчастях, сотрудничает с банком Cumulus уже более 5 лет. Они зависят от разных банковских продуктов, например, организаций-компаний и кредитов. С новым генеральным директором во главе Acme готовится к расширению и обращается за советом в банк Cumulus, чтобы соответствовать их новым бизнес-целям.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience в выпусках Enterprise и Unlimited Edition с лицензией FSC Sales & Service или лицензией FSC Sales и надстройкой Einstein for Sales

            Этап создания и оценки

            Сара, менеджер взаимосвязей для организации Acme, запускает план организации на странице записи организации Acme и применяет шаблон «Общие сведения о плане организации». Этот шаблон помогает Саре собрать сведения об организации клиента, сгруппированные по разным разделам, что уменьшает необходимость сбора данных вручную.

            Сара может быстро определить возможности дополнительных и перекрестных продаж посредством снимка всех записей возможности, обращения и финансовой сделки, связанных с организацией Acme. Сводка взаимосвязей на основе искусственного интеллекта держит Сару в курсе тенденций реализации и поражения, открытых возможностей и нерешенных обращений.

            С помощью инструментов клиентской стратегии и анализа SWOT Сара оценивает стратегические приоритеты Acme и положение на рынке. Для предоставления индивидуальных решений она сотрудничает со специалистами по продуктам, предоставляя общий доступ к плану организации.

            Определение и стратегия этапа

            Группа Сары анализирует данные клиентов, тенденции отрасли и потребности банка в создании целей, соответствующих плану расширения банка. После утверждения целей руководством Acme группа Сары назначает цели соответствующим внутренним ответственным и определяет ключевых внешних заинтересованных лиц, связанных с каждой целью.

            Чтобы отслеживать прогресс в достижении этих целей, рабочая группа Сары определяет действенные меры и отслеживает показатели производительности. После каждого взаимодействия с клиентом рабочая группа по взаимосвязям отслеживает ход выполнения цели, используя сводки взаимодействия на основе искусственного интеллекта для сбора ключевых моментов обсуждения, обеспечивая четкость последующих действий и следующих этапов.

            Выполнение и отслеживание этапа

            Сара и ее рабочая группа отслеживают планы бизнес-взаимосвязей, используя подробные показатели отслеживания, предоставляющие важные данные о ходе выполнения целей плана организации на сводном и подробном уровнях. Они эффективно управляют выполнением целей с помощью четко определенных планов действий. Группа Сары оценивает прогресс цели, создавая меры в контексте цели и связывая связанные записи с каждой мерой в одном управляемом потоке.

            Заключение

            Используя хорошо структурированные планы бизнес-взаимосвязей и сводки на основе искусственного интеллекта, рабочая группа Сары расширяет сотрудничество и рост дохода, устанавливая прочные Trust отношения с Acme Inc. Этот подход на основе данных помогает рабочей группе отказаться от устаревших методов, устранить отвлекающие факторы и эффективно удовлетворять меняющиеся потребности клиента вовремя.

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article