Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Exempel: Strategiskt partnerskap och expansion för Acme Inc. med affärsrelationsplan

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Exempel: Strategiskt partnerskap och expansion för Acme Inc. med affärsrelationsplan

            Acme Inc., ett medelstort företag specialiserat på bildelar, har samarbetat med Cumulus Bank i över 5 år. De förlitar sig på olika bankprodukter som företagskonton och lån. Med en ny VD vid rodret förbereder Acme för expansion och ber om råd från Cumulus Bank för att anpassa sig till deras nya verksamhetsmål.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience i Enterprise och Unlimited Editions med licensen FSC Sales & Service eller licensen FSC Sales och tillägget Einstein for Sales

            Skapa och utvärdera fas

            Sarah, relationsansvarig för Acmes konto, inleder kontoplanen från Acmes kontopostsida och tillämpar mallen Kontoplanöversikt. Denna mall hjälper Sarah att samla in klientens kontodetaljer kategoriserade i olika sektioner, vilket minskar behovet av manuell datainsamling.

            Sarah kan snabbt identifiera säljprojekt med merförsäljning och korsförsäljning genom en ögonblicksbild av alla poster för säljprojekt, kundcase och finansavtal som är associerade med Acmes konto. Den AI-drivna relationssammanfattningen håller Sarah uppdaterad om vinst-förlusttrender, öppna säljprojekt och olösta kundcase.

            Med hjälp av verktygen Kundstrategi och SWOT-analys utvärderar Sarah Acmes strategiska prioriteringar och marknadsposition. För att leverera skräddarsydda lösningar samarbetar hon med produktspecialister genom att dela kontoplanen.

            Definiera och strategifas

            Sarahs team analyserar klientdata, branschtrender och bankens behov av att komma fram till mål som stämmer överens med bankens expansionsplan. Efter att målen har godkänts av Acmes ledning tilldelar Sarahs team målen till respektive interna ägare och identifierar de viktigaste externa intressenterna som är associerade med varje mål.

            För att följa framstegen med dessa mål definierar Sarahs team användbara mått och övervakar resultatmått. Efter varje klientinteraktion håller relationsteamet koll på det objektiva förloppet genom att använda AI-drivna interaktionssammanfattningar för att samla in viktiga diskussionspunkter, vilket säkerställer tydlighet i uppföljningar och nästa steg.

            Kör och följ fas

            Sarah och hennes team följer affärsrelationsplaner genom att använda detaljerade spårningsmått som ger insikter i målförloppet för kontoplanen på både sammanfattad och detaljerad nivå. De hanterar effektivt genomförandet av målen med väldefinierade åtgärdsplaner. Sarahs team utvärderar det objektiva förloppet genom att skapa mått i sammanhanget för ett mål och associerar relaterade poster med varje mått i ett enskilt guidat flöde.

            Slutsats

            Genom att använda välstrukturerade affärsrelationsplaner och AI-drivna sammanfattningar förbättrar Sarahs team samarbete och intäktsökning och etablerar en stark, Trust baserad relation med Acme Inc. Detta datadrivna tillvägagångssätt hjälper teamet att komma bort från daterade metoder, eliminera distraktioner och effektivt hantera klientens växande behov i tid.

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article