示例：Acme Inc. 的战略伙伴关系和扩展与业务关系计划

Acme Inc . , 一家专门从事汽车零部件的中型公司,与 Cumulus Bank 的合作已超过 5 年。他们依赖于各种银行产品，例如公司账户和贷款。在新首席执行官掌舵的情况下，Acme 正在准备扩张，并向 Cumulus Bank 寻求建议，以与其新的业务目标保持一致。

适用于：具有 FSC 销售和服务许可证或 FSC 销售许可证和 Einstein for Sales 加载项的 Enterprise 和 Unlimited Edition 中的 Lightning Experience

创建和评估阶段

Acme 客户的关系经理 Sarah 从 Acme 的客户记录页面启动客户计划，并应用客户计划概览模板。此模板帮助 Sarah 捕获客户的客户详细信息，并将其分类到不同的部分，从而减少了手动收集数据的需要。

Sarah 可以通过与 Acme 客户关联的所有业务机会、个案和财务交易记录的快照快速识别追加销售和交叉销售业务机会。AI 支持的关系汇总让 Sarah 了解双赢损失趋势、未处理业务机会和未解决个案的最新情况。

使用客户策略和 SWOT 分析工具，Sarah 评估 Acme 的战略优先级和市场地位。为了提供定制的解决方案，她通过共享客户计划与产品专家协作。

Sarah 的团队分析客户数据、行业趋势和银行的需求，以提出与银行扩张计划相一致的目标。在 Acme 领导批准目标后，Sarah 的团队会将目标分配给各自的内部所有者，并确定与每个目标关联的关键外部利益相关者。

为了跟踪这些目标的进展，Sarah 的团队定义了可行的评测并监控绩效指标。在每次客户互动后，关系团队通过使用 AI 支持的互动汇总来捕获关键讨论点，从而保持对目标进度的掌握，确保后续行动和后续步骤的明确性。

Sarah 和她的团队通过使用详细的跟踪度量来跟踪业务关系计划，这些度量提供了对客户计划目标进度的汇总和详细级别的见解。他们通过定义明确的行动计划有效地管理目标的执行。Sarah 的团队通过在目标上下文中创建评测来评估目标进度，并将相关记录与单个指导流中的每个评测相关联。

通过使用结构良好的业务关系计划和 AI 支持的汇总，Sarah 的团队加强了协作和收入增长，与 Acme Inc. 建立了牢固、基于Trust的关系。这种数据驱动的方法帮助团队摒弃过时的方法，消除干扰，并有效地及时满足客户不断变化的需求。

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