範例：Acme Inc. 與業務關係計畫的策略合作夥伴關係與展開

Acme Inc. 是一家專門處理汽車零件的中型公司,已與 Cumulus Bank 合作超過 5 年。他們依賴各種銀行產品,例如公司帳戶和貸款。擁有新的 CEO,Acme 正在準備擴展,並向 Cumulus Bank 尋求建議,以符合其新業務目標。

提供版本：具有 FSC Sales & Service 授權或 FSC Sales 授權和 Einstein for Sales 附加元件的 Lightning Experience Enterprise 和 Unlimited Edition

建立和評估階段

Acme 帳戶的關係經理 Sarah 從 Acme 的帳戶記錄頁面起始帳戶計畫,並套用「帳戶計畫概觀」範本。此範本可協助 Sarah 將用戶的帳戶詳細資料分類至不同的區段,以減少手動資料收集的需求。

Sarah 可以透過與 Acme 帳戶相關聯的所有機會、個案和財務交易記錄快照,快速識別追加銷售和交叉銷售機會。AI 技術支援的關係摘要可讓 Sarah 掌握成交損失趨勢、未結束機會和未解決個案的最新資訊。

Sarah 使用「客戶策略」和「SWOT 分析」工具評估 Acme 的策略優先事項和市場位置。為了提供量身打造的解決方案,她透過共用帳戶計畫與產品專家協同合作。

Sarah 小組分析用戶資料、產業趨勢,以及銀行的需求,以制定符合銀行擴充計畫的目標。在 Acme 領導階層批准目標後,Sarah 的小組會將目標指派給各自的內部擁有者,並識別與每個目標相關聯的關鍵外部利害關係人。

為了追蹤這些目標的進度,Sarah 小組會定義可採取動作的度量,並監視績效度量。每次用戶互動後,關係小組都會使用 AI 技術提供的互動摘要來捕捉關鍵討論點,以確保對後續動作和後續步驟的清晰度。

Sarah 和其小組使用詳細的追蹤度量來追蹤業務關係計畫,這些度量可提供在摘要與詳細層級的帳戶計畫目標進度洞察。他們可以使用正確定義的動作計畫有效管理目標的執行。Sarah 小組透過在目標內容中建立度量來評估目標進度,並將相關記錄與單一引導式流程內的每個度量建立關聯。

透過使用結構完善的「業務關係計畫」和 AI 強化的摘要,Sarah 的小組可加強協同合作和收入成長,並與 Acme Inc. 建立強大且以 Trust 為基礎的關係。此資料驅動的方法可協助小組離開過時的方法、消除分心,並有效地及時解決客戶不斷變化的需求。

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