Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Føj interaktionssammendragsflexkort til registreringssiden for kontoplanmålsætning

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Føj interaktionssammendragsflexkort til registreringssiden for kontoplanmålsætning

            Aktiver relationsmanagers til hurtigt at få en oversigt over deres klientmøder og til at generere et sammendrag ved at føje FSCInteractionSummary Flexcard til registreringssiden for kontoplanmålsætningen.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition, der har FSC Sales & Service-licensen eller FSC Sales-licensen og Einstein for Sales-tilføjelsesprogrammet aktiveret
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil redigere sider:

            Tilpas applikation
            1. Skriv Objektmanager i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Objektmanager.
            2. Skriv Kontoplanmål i feltet Find hurtigt, og vælg derefter Kontoplanmål.
            3. Klik på Lightning-registreringssider, og vælg derefter Siden Kontoplanmålsætningsregistrering.
            4. Klik på Rediger.
            5. I Lightning App-konstruktør skal du finde komponenten Flexcard og trække den hen på et relevant sted på dit sidelayout.
            6. Vælg den FlexCard-komponent, som du placerede på siden.
            7. I komponentegenskabsruden skal du finde og vælge FSCInteractionSummary i feltet Flexcard Name (Flekskortnavn).
            8. Gem dine ændringer, og aktiver derefter siden, hvis det er nødvendigt.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article