Hinzufügen der FlexCard "Interaktionszusammenfassung" zur Datensatzseite für Accountplanziele
Ermöglichen Sie es Beziehungsmanagern, sich schnell einen Überblick über ihre Kundenbesprechungen zu verschaffen und eine Zusammenfassung zu generieren, indem Sie die FlexCard "FSCInteractionSummary" der Datensatzseite für Accountplanziele hinzufügen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter FSC Sales & Service-Lizenz oder aktivierter FSC Sales-Lizenz und aktiviertem Add-On "Einstein für den Vertrieb"
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Ändern von Seiten:
Anwendung anpassen
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Objekt-Manager ein und klicken Sie dann auf Objekt-Manager.
Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Accountplanziel ein und wählen Sie dann Accountplanziel aus.
Klicken Sie auf Lightning Datensatzseiten und wählen Sie dann Datensatzseite für Accountplanziel aus.
Klicken Sie auf Bearbeiten.
Suchen Sie im Lightning-Anwendungsgenerator nach der FlexCard-Komponente und ziehen Sie sie an eine entsprechende Stelle im Seitenlayout.
Wählen Sie die FlexCard-Komponente aus, die Sie auf der Seite platziert haben.
Suchen Sie im Eigenschaftenbereich der Komponente FSCInteractionSummary und wählen Sie diese Option im Feld FlexCard Name (FlexCard-Name) aus.
Speichern Sie Ihre Änderungen und aktivieren Sie die Seite bei Bedarf.
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