Agregar Flexcard de resumen de interacción a la página de registro de objetivo de plan de cuenta
Permita a los gestores de relaciones obtener rápidamente una descripción general de sus reuniones de clientes y generar un resumen agregando la Flexcard FSCInteractionSummary a la página de registro de objetivo de plan de cuenta.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition que tienen la licencia FSC Sales & Service o la licencia FSC Sales y el complemento Einstein for Sales activado
Permisos de usuario necesarios
Para modificar páginas:
Personalizar aplicación
Desde la Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Gestor de objetos y, a continuación, seleccione Gestor de objetos.
En el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Objetivo de plan de cuenta y, a continuación, seleccione Objetivo de plan de cuenta.
Haga clic en Páginas de registro Lightning y luego seleccione Página de registro de objetivo de plan de cuenta.
Haga clic en Modificar.
En el Generador de aplicaciones Lightning, localice el componente Flexcard y arrástrelo a un lugar apropiado en su formato de página.
Seleccione el componente Flexcard que colocó en la página.
En el panel de propiedades del componente, busque y seleccione FSCInteractionSummary en el campo Nombre de Flexcard.
Guarde sus cambios y luego active la página si es necesario.
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