Salli suhdepäälliköiden saada nopeasti yleiskatsaus asiakastapaamisistaan ja luoda yhteenveto lisäämällä FSCInteractionSummary Flexcard tilisuunnitelman tavoitteiden tietuesivulle.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experience Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on FSC Sales & Service -lisenssi tai FSC Sales -lisenssi ja Einstein for Sales -lisäosa käytössä
Tarvittavat käyttöoikeudet
Sivujen muokkaaminen:
Sovelluksen mukautusoikeus
Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Objektien hallinta ja valitse Objektien hallinta.
Kirjoita Pikahaku-kenttään Tilin suunnitelman tavoite ja valitse sitten Tilin suunnitelman tavoite.
Napsauta Lightning-tietuesivut ja valitse sitten Tilin suunnitelman tavoitteen tietuesivu.
Napsauta Muokkaa.
Etsi Flexcard-komponentti Lightning ja vedä se haluamaasi kohtaan sivuasettelussasi.
Valitse Flexcard-komponentti, jonka asetit sivulle.
Etsi ja avaa komponentin ominaisuuksien paneelista Flexcard Name -kentästä FSCInteractionSummary.
Tallenna muutoksesi ja aktivoi sivu tarvittaessa.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
