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            Ajout de la Flexcard Résumé des interactions à la page d'enregistrement Objectif du plan de compte

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            Ajout de la Flexcard Résumé des interactions à la page d'enregistrement Objectif du plan de compte

            Permettez aux responsables des relations d'obtenir rapidement une vue d'ensemble de leurs réunions avec des clients et de générer un résumé en ajoutant la Flexcard FSCInteractionSummary à la page d'enregistrement de l'objectif du plan de compte.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise et Unlimited avec la licence FSC Sales & Service ou la licence FSC Sales et le complément Einstein for Sales activé
            Autorisations utilisateur requises
            Pour modifier des pages :

            Personnaliser l'application
            1. Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Gestionnaire d'objet, puis sélectionnez Gestionnaire d'objet.
            2. Dans la case Recherche rapide, saisissez Objectif du plan de compte, puis sélectionnez Objectif du plan de compte.
            3. Cliquez sur Pages d'enregistrement Lightning, puis sélectionnez Page d'enregistrement Objectif du plan de compte.
            4. Cliquez sur Modifier.
            5. Dans le Générateur d'applications Lightning, localisez le composant Flexcard et faites-le glisser vers l'emplacement approprié de votre présentation de page.
            6. Sélectionnez le composant FlexCard que vous avez placé sur la page.
            7. Dans le volet des propriétés du composant, recherchez et sélectionnez FSCInteractionSummary dans le champ Nom de la Flexcard.
            8. Enregistrez vos modifications, puis activez la page si nécessaire.
             
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            Salesforce Help | Article