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            Aggiunta della Flexcard Riepilogo interazioni alla pagina record Obiettivo del piano account

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            Aggiunta della Flexcard Riepilogo interazioni alla pagina record Obiettivo del piano account

            Consentire ai responsabili relazioni di ottenere rapidamente una panoramica degli incontri con i clienti e di generare un riepilogo aggiungendo la FlexCard FSCInteractionSummary alla pagina del record obiettivo del piano account.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza FSC Sales & Service o FSC Sales e componente aggiuntivo Einstein for Sales abilitato
            Autorizzazioni utente richieste
            Per modificare le pagine:

            Personalizza applicazione
            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Gestore oggetti e quindi selezionare Gestore oggetti.
            2. Nella casella Ricerca veloce, immettere Obiettivo piano account e quindi selezionare Obiettivo piano account.
            3. Fare clic su Pagine record Lightning e quindi selezionare Pagina record Obiettivo piano account.
            4. Fare clic su Modifica.
            5. Nel Generatore di app Lightning, individuare il componente Flexcard e trascinarlo in un punto appropriato del layout di pagina.
            6. Selezionare il componente FlexCard inserito nella pagina.
            7. Nel riquadro delle proprietà del componente, trovare e selezionare FSCInteractionSummary nel campo Nome Flexcard.
            8. Salvare le modifiche e quindi attivare la pagina, se necessario.
             
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            Salesforce Help | Article