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            取引先プラン目標レコードページへのインタラクション概要 Flexcard の追加

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            取引先プラン目標レコードページへのインタラクション概要 Flexcard の追加

            リレーションマネージャーが取引先プランの目的レコードページに FSCInteractionSummary Flexcard を追加して、クライアントミーティングの概要をすばやく把握し、概要を生成できるようにします。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: FSC Sales & Service ライセンスまたは FSC Sales ライセンスがあり、Einstein for Sales アドオンが有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience
            必要なユーザー権限
            ページを変更する

            「アプリケーションのカスタマイズ」
            1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「オブジェクトマネージャー」と入力し、[オブジェクトマネージャー] を選択します。
            2. [クイック検索] ボックスに「 アカウントプランの目的」と入力し、[ アカウントプランの目的] を選択します。
            3. Lightning レコード ページをクリックし、アカウント プラン目標レコード ページを選択します。
            4. [編集] をクリックします。
            5. Lightning アプリケーションビルダーで、FlexCard コンポーネントを見つけてページレイアウトの適切な場所にドラッグします。
            6. ページに配置した Flexcard コンポーネントを選択します。
            7. コンポーネントのプロパティペインで、[Flexcard 名] フィールドの [FSCInteractionSummary] を見つけて選択します。
            8. 変更を保存し、必要に応じてページを有効化します。
             
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            Salesforce Help | Article