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            계정 계획 목표 레코드 페이지에 상호 작용 요약 FlexCard 추가

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            계정 계획 목표 레코드 페이지에 상호 작용 요약 FlexCard 추가

            관계 관리자가 계정 계획 목표 레코드 페이지에 FSCInteractionSummary Flexcard를 추가하여 클라이언트 회의의 개요를 빠르게 확인하고 요약을 생성할 수 있습니다.

            필수 Edition

            지원 제품: FSC Sales & Service 라이센스 또는 FSC Sales 라이센스와 Einstein for Sales 추가 기능이 활성화된 Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience
            필요한 사용자 권한
            페이지 수정:

            응용 프로그램 사용자 정의
            1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 개체 관리자를 입력한 다음, 개체 관리자를 선택합니다.
            2. 빠른 찾기 상자에 계정 계획 목표를 입력한 다음, 계정 계획 목표를 선택합니다.
            3. Lightning 레코드 페이지를 클릭한 다음, 계정 계획 목표 레코드 페이지를 선택합니다.
            4. 편집을 클릭합니다.
            5. Lightning 앱 빌더에서 Flexcard 구성 요소를 찾아 페이지 레이아웃의 적절한 위치로 끌어옵니다.
            6. 페이지에 배치한 FlexCard 구성 요소를 선택합니다.
            7. 구성 요소 속성 창의 Flexcard Name 필드에서 FSCInteractionSummary를 찾아서 선택합니다.
            8. 변경 사항을 저장한 다음, 필요한 경우 페이지를 활성화합니다.
             
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            Salesforce Help | Article