Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Flexcard Interactiesamenvatting toevoegen aan recordpagina Doelstelling van accountplan

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Flexcard Interactiesamenvatting toevoegen aan recordpagina Doelstelling van accountplan

            Schakel Relatiemanagers in om snel een overzicht te krijgen van hun vergaderingen met klanten en een samenvatting te genereren door de Flexcard FSCInteractionSummary toe te voegen aan de recordpagina voor de doelstelling van het accountplan.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Enterprise en Unlimited Edition waarvoor de FSC Sales & Service-licentie of de FSC Sales-licentie en Einstein voor Sales-uitbreiding zijn ingeschakeld
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Pagina's wijzigen:

            Toepassing aanpassen
            1. Ga naar Set-up, typ Objectbeheer in het vak Snel zoeken en selecteer Objectbeheer.
            2. Geef in het vak Snel zoeken Doelstelling voor accountplan op en selecteer vervolgens Doelstelling voor accountplan.
            3. Klik op Lightning Record Pages en selecteer vervolgens Account Plan Objective Record Page.
            4. Klik op Bewerken.
            5. Zoek in Lightning Appsamensteller de Flexcard-component en sleep deze naar de juiste plek in uw paginalay-out.
            6. Selecteer de Flexcard-component die u op de pagina hebt geplaatst.
            7. Zoek en selecteer in het deelvenster componenteigenschappen FSCInteractionSummary in het veld Flexcard-naam.
            8. Sla uw wijzigingen op en activeer de pagina, indien nodig.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article