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            Adicionar FlexCard de resumo da interação à página de registro do objetivo do plano da conta

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Adicionar FlexCard de resumo da interação à página de registro do objetivo do plano da conta

            Permita que os gerentes de relacionamento obtenham rapidamente uma visão geral das reuniões com os clientes e gerem um resumo adicionando o FlexCard FSCInteractionSummary à página de registro do objetivo do plano da conta.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited que têm a licença FSC Sales & Service ou a licença FSC Sales e o complemento Einstein para vendas habilitado
            Permissões de usuário necessárias
            Para modificar páginas:

            Personalizar aplicativo
            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Gerenciador de objetos e selecione Gerenciador de objetos.
            2. Na caixa Busca rápida, insira Objetivo do plano de conta e selecione Objetivo do plano de conta.
            3. Clique em Páginas de registro do Lightning e selecione Página de registro de objetivo do plano de conta.
            4. Clique em Editar.
            5. No Criador de aplicativo Lightning, localize o componente FlexCard e arraste-o para um ponto apropriado no layout de página.
            6. Selecione o componente FlexCard que você colocou na página.
            7. No painel de propriedades do componente, localize e selecione FSCInteractionSummary no campo Nome do Flexcard.
            8. Salve suas alterações e ative a página, se necessário.
             
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            Salesforce Help | Article