Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Добавление Flexcard сводки по взаимодействию на страницу записи цели плана организации

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Добавление Flexcard сводки по взаимодействию на страницу записи цели плана организации

            Предоставьте возможность менеджерам взаимосвязей быстро получать общие сведения о встречах с клиентами и создавать сводку, добавив Flexcard FSCInteractionSummary на страницу записи цели плана организации.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience в выпусках Enterprise и Unlimited Edition с включенной лицензией FSC Sales & Service или лицензией FSC Sales и надстройкой Einstein for Sales
            Необходимые полномочия пользователя
            Для изменения страниц:

            «Настройка приложения»
            1. В окне «Быстрый поиск» в настройках введите Менеджер объектов, потом выберите «Менеджер объектов».
            2. В поле быстрого поиска введите «Цель плана организации», а потом выберите «Цель плана организации».
            3. Нажмите Lightning Record Pages, а потом выберите Страница записи цели плана организации.
            4. Нажмите кнопку «Правка».
            5. В конструкторе приложений Lightning найдите компонент Flexcard и перетащите его в соответствующее место макета страницы.
            6. Выберите компонент Flexcard, размещенный на странице.
            7. На панели свойств компонента найдите и откройте FSCInteractionSummary в поле «Имя Flexcard».
            8. Сохраните изменения и при необходимости активируйте страницу.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article