Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Lägg till Flexkort för interaktionssammanfattning på postsidan för kontoplanmål

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Lägg till Flexkort för interaktionssammanfattning på postsidan för kontoplanmål

            Låt relationsansvariga snabbt få en översikt av sina klientmöten och skapa en sammanfattning genom att lägga till Flexkort för FSCInteractionSummary på postsidan för kontoplanmål.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience i Enterprise och Unlimited Editions som har licensen FSC Sales & Service eller licensen FSC Sales och tillägget Einstein for Sales aktiverat
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Ändra sidor:

            Anpassa program
            1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Objekthanterare och välj sedan Objekthanterare.
            2. I rutan Snabbsökning, skriv Kontoplanmål och välj sedan Kontoplanmål.
            3. Klicka på Lightning-postsidor och välj sedan Postsida för kontoplanmål.
            4. Klicka på Redigera.
            5. I Lightning, hitta komponenten Flexkort och dra den till en lämplig plats på din sidlayout.
            6. Välj komponenten Flexkort som du placerade på sidan.
            7. I rutan för komponentegenskaper, hitta och välj FSCInteractionSummary i fältet Flexkortnamn.
            8. Spara dina ändringar och aktivera sedan sidan om det behövs.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article