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            将交互汇总 Flexcard 添加到客户计划目标记录页面

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            将交互汇总 Flexcard 添加到客户计划目标记录页面

            通过将 FSCInteractionSummary Flexcard 添加到客户计划目标记录页面，使关系经理能够快速获得客户会议的概览并生成汇总。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience in Enterprise and Unlimited Editions, 启用了 FSC Sales & Service 许可证或 FSC Sales 许可证和 Einstein for Sales 加载项
            所需用户权限
            修改页面：

            自定义应用程序
            1. 在“设置”中的快速查找框中输入对象管理器，并选择对象管理器。
            2. 在快速查找框中输入客户计划目标，然后选择客户计划目标。
            3. 单击 Lightning 记录页面，然后选择客户计划目标记录页面。
            4. 单击编辑。
            5. 在 Lightning 应用程序生成器中，找到 Flexcard 组件，并将其拖到页面布局的适当位置。
            6. 选择您放在页面上的 Flexcard 组件。
            7. 在组件属性窗格中，在 Flexcard 名称字段中查找并选择 FSCInteractionSummary。
            8. 保存您的更改，然后激活页面（如果需要）。
             
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            Salesforce Help | Article