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            將互動摘要 FlexCard 新增至帳戶計畫目標記錄頁面

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            將互動摘要 FlexCard 新增至帳戶計畫目標記錄頁面

            讓關係經理能夠快速取得其用戶會議的概觀,並透過將 FSCInteractionSummary FlexCard 新增至帳戶計畫目標記錄頁面來產生摘要。

            必要版本

            提供版本：已啟用 FSC Sales & Service 授權或 FSC Sales 授權和 Einstein for Sales 附加元件的 Lightning Experience Enterprise 和 Unlimited Edition
            需要的使用者權限
            若要修改頁面:

            自訂應用程式
            1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入物件管理員，然後選取「物件管理員」。
            2. 在「快速尋找」方塊中,輸入 帳戶計畫目標,然後選取「帳戶計畫目標」。
            3. 按一下「Lightning 記錄頁面」,然後選取「帳戶計畫目標記錄頁面」。
            4. 按一下「編輯」。
            5. 在 Lightning 應用程式產生器中,找到 FlexCard 元件並將其拖曳至版面配置上的適當位置。
            6. 選取您放置在頁面上的「FlexCard」元件。
            7. 在元件內容窗格中,尋找並選取「FlexCard 名稱」欄位中的 FSCInteractionSummary。
            8. 儲存您的變更,然後視需要啟用頁面。
             
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