Verwalten des Benutzerzugriffs für Geschäftsbeziehungsplan
Weisen Sie Ihrem Beziehungsteam relevante Berechtigungen zu, um mit der Geschäftsbeziehungsplanung zu beginnen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise und Unlimited Edition mit Financial Services Cloud
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Zuweisen von Berechtigungssätzen:
Berechtigungssätze zuweisen
UND
Setup und Konfiguration anzeigen
Festlegen der Feldebenensicherheit und Bearbeiten von Objektberechtigungen:
Profile und Berechtigungssätze verwalten
UND
Anwendung anpassen
Weisen Sie Ihren Beziehungsmanagern relevante Berechtigungen für Accountpläne zu, um ihnen Zugriff auf Geschäftsbeziehungspläne zu erteilen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Auswählen, wer Accountpläne verwenden kann.
Hinweis Wenn Sie Accountpläne für andere Benutzer freigeben, können diese automatisch auf die Datensätze mit den Accountplanzielen zugreifen. Diese Regel gilt auch für Datensätze mit Accountplanziel-Maßeinheiten und Datensätze mit Beziehung zu Accountplanziel-Maßeinheiten. Sie können die Freigabe des Objekts "Accountplanziel" verwalten, indem Sie die organisationsweite Freigabe auf "Gesteuert durch übergeordnetes Element", "Privat", "Öffentlicher Lesezugriff" oder "Öffentlicher Lese-/Schreibzugriff" festlegen.
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