Gestionar acceso de usuario para plan de relaciones comerciales
Para que su equipo de relaciones comience a trabajar con la planificación de relaciones comerciales, asígneles permisos relevantes.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition con Financial Services Cloud
Permisos de usuario necesarios
Para asignar conjuntos de permisos:
Asignar conjuntos de permisos
Y
Ver parámetros y configuración
Para establecer la seguridad a nivel de campo y modificar permisos de objeto:
Gestionar perfiles y conjuntos de permisos
Y
Personalizar aplicación
Para proporcionar a sus gestores de relaciones acceso a planes de relaciones comerciales, asígneles permisos relevantes para Planes de cuenta. Consulte Seleccionar quién puede utilizar planes de cuenta.
Nota Cuando comparte planes de cuenta con otros usuarios, los registros de objetivos de planes de cuenta se vuelven automáticamente accesibles para ellos. Esta regla también se aplica a registros de mediciones de objetivos de planes de cuentas y registros de relaciones de mediciones de objetivos de planes de cuentas. Puede gestionar la colaboración del objeto Objetivo de plan de cuenta estableciendo la colaboración de toda la organización como Controlada por principal, Privada, Solo lectura pública o Lectura/escritura pública.
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