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Gestion de l'accès des utilisateurs au plan de relations commerciales

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Gestion de l'accès des utilisateurs au plan de relations commerciales

Pour aider votre équipe relationnelle à planifier les relations commerciales, attribuez-lui les autorisations appropriées.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise et Unlimited avec Financial Services Cloud

Autorisations utilisateur requises
Pour attribuer des ensembles d'autorisations :	Attribuer des ensembles d'autorisations ET Afficher la configuration
Pour définir la sécurité au niveau du champ et modifier les autorisations d'objet :	Gérer les profils et les ensembles d'autorisations ET Personnaliser l'application

Autorisations utilisateur requises

Pour attribuer des ensembles d'autorisations :

Attribuer des ensembles d'autorisations

Afficher la configuration

Pour définir la sécurité au niveau du champ et modifier les autorisations d'objet :

Gérer les profils et les ensembles d'autorisations

Personnaliser l'application

Pour accorder à vos responsables des relations l'accès aux plans de relations commerciales, attribuez-leur les autorisations appropriées pour les Plans de compte. Consultez Sélection des utilisateurs autorisés à utiliser des plans de compte.

Remarque Lorsque vous partagez des plans de compte avec d'autres utilisateurs, les enregistrements d'objectif de plan de compte leur sont automatiquement accessibles. Cette règle s'applique également aux enregistrements de mesure d'objectif de plan de compte et aux enregistrements de relation de mesure d'objectif de plan de compte. Vous pouvez gérer le partage de l'objet Objectif du plan de compte en définissant le partage à l'échelle de l'organisation sur Contrôlé par parent, Privé, Accès public en lecture seule ou Accès public en lecture/écriture.

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