ビジネスリレーション計画のユーザーアクセスの管理

リレーションチームがビジネスリレーション計画に取り組めるようにするには、関連する権限を割り当てます。

必要なエディション

使用可能なエディション: Financial Services Cloud が付属する Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience

必要なユーザー権限
権限セットを割り当てる	「権限セットの割り当て」および「設定・定義を参照する」
項目レベルセキュリティを設定し、オブジェクト権限を編集する	「プロファイルと権限セットの管理」および「アプリケーションのカスタマイズ」

必要なユーザー権限

権限セットを割り当てる

「権限セットの割り当て」

および

「設定・定義を参照する」

項目レベルセキュリティを設定し、オブジェクト権限を編集する

「プロファイルと権限セットの管理」

および

「アプリケーションのカスタマイズ」

リレーションマネージャーにビジネスリレーションプランへのアクセス権を付与するには、アカウントプランに関連する権限を割り当てます。「Select Who Can Use Account Plans (アカウントプランを使用できるユーザーの選択)」を参照してください。

メモ他のユーザーとアカウントプランを共有すると、そのユーザーはアカウントプランの目的レコードに自動的にアクセスできるようになります。このルールは、取引先プランの目的基準レコードと取引先プランの目的基準リレーションレコードにも適用されます。取引先プランの目的オブジェクトの共有を管理するには、組織の共有を [親による管理]、[非公開]、[公開/参照のみ]、または [公開/参照・更新可能] に設定します。

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