비즈니스 관계 계획에 대한 사용자 액세스 관리

관계 팀이 비즈니스 관계 계획을 시작하도록 하려면 관련 권한을 할당합니다.

필수 Edition

지원 제품: Financial Services Cloud를 사용하여 엔터프라이즈 및 무제한 Edition의 Lightning Experience

필요한 사용자 권한
권한 집합 할당	권한 집합 할당 AND 설정 및 구성 보기
필드 수준 보안 설정 및 개체 권한 편집:	프로필 및 권한 집합 관리 AND 응용 프로그램 사용자 정의

필요한 사용자 권한

권한 집합 할당

AND

설정 및 구성 보기

필드 수준 보안 설정 및 개체 권한 편집:

프로필 및 권한 집합 관리

AND

응용 프로그램 사용자 정의

관계 관리자에게 비즈니스 관계 계획에 대한 액세스 권한을 부여하려면 계정 계획에 대한 관련 권한을 할당합니다. 계정 플랜을 사용할 수 있는 사람 선택을 참조하십시오.

노트 계정 계획을 다른 사용자와 공유하면 계정 계획 목표 레코드에 자동으로 액세스할 수 있습니다. 이 규칙은 계정 계획 목표 측정 레코드 및 계정 계획 목표 측정 관계 레코드에도 적용됩니다. 조직 전체 공유를 상위에 제어됨, 비공개, 공용 읽기 전용 또는 공용 읽기/쓰기로 설정하여 계정 계획 목표 개체의 공유를 관리할 수 있습니다.

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