Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Gebruikerstoegang beheren voor bedrijfsrelatieplan

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Gebruikerstoegang beheren voor bedrijfsrelatieplan

            Als u uw relatieteam op gang wilt helpen met de planning van zakelijke relaties, wijst u relevante machtigingen aan hen toe.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Enterprise en Unlimited Edition met Financial Services Cloud
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Machtigingensets toewijzen:

            Machtigingensets toewijzen

            AND

            Set-up en configuratie weergeven
            Beveiliging op veldniveau instellen en objectmachtigingen bewerken:

            Profielen en machtigingensets beheren

            AND

            Toepassing aanpassen
            Als u uw relatiemanagers toegang wilt geven tot bedrijfsrelatieplannen, wijst u relevante machtigingen aan hen toe voor Accountplannen. Zie Selecteren wie accountplannen kan gebruiken.
            Opmerking
            Opmerking Wanneer u accountplannen deelt met andere gebruikers, worden de doelstellingenrecords van accountplannen automatisch toegankelijk voor hen. Deze regel is ook van toepassing op records van objectieve meeteenheden voor accountplannen en relatierecords van objectieve meeteenheden voor accountplannen. U kunt het delen van het object Doelstelling van accountplan beheren door Delen voor de hele organisatie in te stellen op Beheerd door bovenliggend niveau, Privé, Openbaar alleen-lezen of Openbaar lezen/schrijven.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article