Gerenciar o acesso do usuário para o plano de relacionamento de negócios
Para que sua equipe de relacionamento comece a planejar relacionamento de negócios, atribua permissões relevantes a ela.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited com o Financial Services Cloud
Permissões necessárias ao usuário
Para atribuir conjuntos de permissões:
Atribuir conjuntos de permissões
E
Exibir configuração
Para definir a segurança em nível de campo e editar permissões de objeto:
Gerenciar perfis e conjuntos de permissão
E
Personalizar aplicativo
Para fornecer aos gerentes de relacionamento acesso a planos de relacionamento de negócios, atribua permissões relevantes a eles para Planos da conta. Consulte Selecionar quem pode usar planos de conta.
Nota Quando você compartilha planos da conta com outros usuários, os registros de objetivo do plano da conta ficam automaticamente acessíveis a eles. Essa regra também se aplica a registros de medida de objetivo do plano de conta e registros de relacionamento de medida de objetivo do plano de conta. Você pode gerenciar o compartilhamento do objeto Objetivo do plano de conta definindo o compartilhamento em toda a organização como Controlado pelo pai, Privado, Somente leitura pública ou Leitura/gravação pública.
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