Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Hantera användaråtkomst för affärsrelationsplan

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Hantera användaråtkomst för affärsrelationsplan

            För att låta ditt relationsteam komma igång med planering av affärsrelationer, tilldela relevanta behörigheter till dem.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience i Enterprise och Unlimited Editions med Financial Services Cloud
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Så här tilldelar du behörighetsuppsättningar:

            Tilldela behörighetsuppsättningar

            OCH

            Visa inställningar och konfigurering
            Ange fältnivåsäkerhet och redigera objektbehörigheter:

            Hantera profiler och behörighetsuppsättningar

            OCH

            Anpassa program
            För att ge dina relationsansvariga åtkomst till affärsrelationsplaner, tilldela relevanta behörigheter till dem för kontoplaner. Se Välj vem som kan använda kontoplaner.
            Anteckning
            Anteckning När du delar kontoplaner med andra användare blir målposterna för kontoplanen automatiskt tillgängliga för dem. Denna regel gäller även för poster för målmått för kontoplan och relationsposter för målmått för kontoplan. Du kan hantera delning av objektet Kontoplanmål genom att ställa in organisationsomfattande delning till Styrd av överordnad, Privat, Offentligt skrivskyddat eller Offentligt läsa/skriva.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article