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            管理業務關係計畫的使用者存取權

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            管理業務關係計畫的使用者存取權

            若要讓關係小組開始進行業務關係規劃,請為其指派相關權限。

            必要版本

            提供版本：含 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Enterprise 和 Unlimited Edition
            需要的使用者權限
            指派權限集：

            「指派權限集」權限

            和

            檢視設定和組態
            若要設定欄位級安全性和編輯物件權限:

            管理設定檔和權限集

            和

            自訂應用程式
            若要將業務關係計畫的存取權提供給關係經理,請為其指派「帳戶計畫」的相關權限。請參閱 選取可以使用帳戶計畫的人員。
            備註
            備註 當您與其他使用者共用帳戶計畫時,帳戶計畫目標記錄會自動變成可供他們存取。此規則也適用於帳戶計畫目標度量記錄和帳戶計畫目標度量關係記錄。您可以將「組織範圍共用」設定為「由父系控制」、「私人」、「公用唯讀」或「公用讀/寫」,以管理「帳戶計畫目標」物件的共用。
             
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            Salesforce Help | Article