breadcrumbDescription
Mål Oprettelses Omniscript-komponenter for kontoplanmål
Tilpas måloprettelsesomniscriptet for kontoplanmålsætninger, så det passer til dine forretningsbehov.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition med Financial Services Cloud |
| Komponentnavn | Komponenttype | Hvad den gør | Hvad den kaldes |
|---|---|---|---|
| FSCAccountPlanObjectiveMeasureSlet | Integrationsprocedurehandling | Sletter den målregistrering, der er knyttet til kontoplanmålsætningen. | Ingen |
| FSCAccountPlanObjectiveGetTasksDetaljer | Integrationsprocedurehandling | Henter listen over fuldførte og forfaldne opgaver, der er knyttet til kontoplanmålsætningen. | FSCAccountPlanObjectiveTaskEnhanceTransform, FSCAccountPlanObjectiveTasksExtract, FSCAccountPlanObjectiveTasksTransform |
| FSCAccountPlanMeasureAndRelatedRecords | Omniscript | Giver en guidet sti til fuldførelse af oprettelsesprocessen Mål for kontoplanmål. | FSCAccountPlanRelatedListPills, FSCAccountPlanRelatedCases, FSCAccountPlanRelatedOpportunities, FSCAccountPlanFetchMeasure, FSCAccountPlanObjMeasFetchRelatedRecords, FSCAccountPlanObjMeasTransform, FSCAccountPlanUpsertMeasureRelatedRecords |
| FSCAccountPlanObjectiveMeasuresList | Flexkort | Viser listen over mål, der er knyttet til kontoplanmålsætningen. | Ingen |
| FSCAccountPlanObjectiveOverdueTasks | Flexkort | Viser detaljerne for de forfaldne opgaver, der er knyttet til handlingsplaner. | Ingen |
| FSCAccountPlanObjectiveTasksPieChart | Flexkort | Viser en visuel opdeling af de opgaver, der er knyttet til registreringen Mål for kontoplan. | Ingen |
| FSCAccountPlanObjectiveTask | Flexkort | Viser de opgavedetaljer, der er knyttet til registreringen Mål for kontoplan. | FSCAccountPlanObjectiveOverdueTasks, FSCAccountPlanObjectiveTasksPieChart |
| FSCAccountPlanRelatedLegend | Flexkort | Viser forklaringen over tilgængelige objekter under oprettelsen af registreringer for Målrelation for kontoplan. | Ingen |
| FSCAccountPlanRelatedListPills | Flexkort | Viser de registreringer, der blev valgt under oprettelsen af registreringen Målrelation for kontoplan. | FSCAccountPlanRelatedLegend |
| FSCAccountPlanRelatedCases | Flexkort | Viser de relaterede sagsregistreringer, der er knyttet til Mål for kontoplanmål. | Ingen |
| FSCAccountPlanRelatedOpportunities (FSCAccountPlanRelaterede salgsmuligheder) | Flexkort | Viser de relaterede salgsmulighedsregistreringer, der er knyttet til Mål for kontoplanmål. | Ingen |
| FSCAccountPlanObjectiveMeasure | Flexkort | Viser de mål, der er knyttet til kontoplanmålsætningen. Dupliker Flex Card, omdøb det tilknyttede Omniscript, og opdater siden Kontoplanmålsætning til at bruge det duplikerede Flex Card efter aktivering. |
FSCAccountPlanObjectiveMeasuresList, FSCAccountPlanObjectiveMeasureExtract |
| FSCAccountPlanObjectiveMeasureExtract | Handlingen Data Mapper-udtrækning | Henter mål og detaljer, der er relateret til kontoplanmålsætningen. | Ingen |
| FSCAccountPlanFetchMeasure | Handlingen Data Mapper-udtrækning | Henter detaljerne for registreringen Mål for kontoplanmål. | Ingen |
| FSCAccountPlanObjectiveTaskEnhanceTransform | Transformeringshandlingen Data Mapper | Føjer det forfaldne antal til objektet Handlingsplan. Forfalden optælling repræsenterer antallet af opgaver, der er forfalden for hver handlingsplan. | Ingen |
| FSCAccountPlanObjectiveTasksExtract | Handlingen Data Mapper-udtrækning | Udtrækker og organiserer detaljerne for målopgaverne for kontoplanen. | Ingen |
| FSCAccountPlanObjectiveTasksTransform | Transformeringshandlingen Data Mapper | Kombinerer listen ActionPlanItems med listen Opgaver til at inkludere yderligere detaljer, f.eks. aktivitetsdato og opgavestatus. | Ingen |
| FSCAccountPlanObjMeasFetchRelatedRecords | Handlingen Data Mapper-udtrækning | Henter listen over salgsmuligheder og sager, der er tilknyttet kontoen, samt de registreringer, der allerede er tilknyttet et mål for kontoplanmål. | Ingen |
| FSCAccountPlanObjMeasTransform | Transformeringshandlingen Data Mapper | Opretter en JSON af alle relaterede registreringer for et Mål for kontoplanmål, herunder alle sager og salgsmuligheder, der er tilknyttet kontoen. | Ingen |
| FSCAccountPlanUpsertMeasureRelatedRecords | Handlingen Data Mapper-udtrækning | Opdaterer en registrering for Mål for kontoplanmål og indsætter de relaterede målrelationer for mål for kontoplan. | Ingen |
For kvantitative målsætninger skal du oprette mål med beregningsdefinitioner og relaterede registreringer for at beregne målsætningens aktuelle værdi. Når relationsteammedlemmer fuldfører aktivitet, der opfylder beregningsdefinitionens kriterier, opdateres målsætningens aktuelle værdi. Hvis du vil lade relationsmanagers vælge beregningsdefinitioner, skal du tilføje et nyt inputfelt i Omniscript for FSCAccountPlanMeasureAndRelatedRecords eller bruge en Apex-klasse til at vise forskellige beregningsdefinitioner som pluklisteværdier. Sørg for ikke at overføre målsætningens aktuelle værdi til udtrækningshandlingen FSCAccountPlanUpsertMeasureRelatedRecords Data Mapper, hvis feltet er valgt.
